順豐控股公布，公司及發行人于2026年9月15日就發行兩筆本金總額各50億元的保證債券訂立認購協議，分别于2029年及2031年到期，票面利率分别為1.75%及1.85%，所得款項總額約100億元。
觀點網訊：9月16日，順豐控股股份有限公司公布，公司及發行人于2026年9月15日與聯席牽頭經辦人就發行及認購本金總額為人民币50億元的2029年債券及本金總額為人民币50億元的2031年債券訂立認購協議。
發行人SF Holding Global 2026 Limited為順豐控股間接全資附屬公司，順豐控股作為擔保人。聯席牽頭經辦人包括香港上海匯豐銀行有限公司、工銀國際證券有限公司、中國銀行（香港）有限公司、中信里昂證券有限公司、交銀國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司等20家機構。公告稱，各聯席牽頭經辦人均為獨立第三方且並非公司關連人士。
兩筆債券發行價均為本金額的100.00%。2029年債券自2026年9月22日起按年利率1.75%計息，2031年債券自同日起按年利率1.85%計息，均每半年于每年3月22日及9月22日支付利息。
順豐控股将無條件及不可撤銷地擔保支付債券的本金、溢價及利息，以及發行人根據信托契據明确應付的所有其他款項。債券設有消極抵押保證條款。
贖回安排方面，發行人将于2029年9月22日或最接近該日的利息支付日按本金額贖回2029年債券，于2031年9月22日或最接近該日的利息支付日按本金額贖回2031年債券。發生控制權變動後，持有人可要求發行人按本金額的101%贖回；發生未登記事件後，可按本金額的100%贖回。
在扣除應付聯席牽頭經辦人的費用及傭金以及本次發售相關其他應付開支前，發行債券所得款項總額将約為人民币100億元，所得款項淨額将由集團用于再融資及/或一般企業用途。
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