順豐控股計劃首次發行離岸人民币債券,集資不超過100億元人民币,拟發行3年期和/或5年期品種。今年以來點心債發行合計8630億元人民币,按年增長35%。
觀點網訊:9月14日,資本市場消息,順豐控股計劃首次發行離岸人民币債券(點心債),集資不超過100億元人民币,已委任銀行安排發行3年期和/或5年期債券。
具體發行将視市場情況而定,相關讨論仍在進行中,發行細節可能發生變化。
順豐控股股價逆市偏軟,跌0.8%,低見28.94港元。
随着離岸人民币融資成本相對較低,加上中國政府擴大境内資金投資離岸債券的渠道,愈來愈多發行人涌入點心債市場。今年以來主權和企業借款人發行的點心債合計已達8630億元人民币,按年增長35%,創同期紀錄最高。
近期發行人還包括華住集團,該公司本月早前首次發行點心債,集資33.5億元人民币。
順豐擁有投資級評級,過去主要通過美元債進行離岸債券融資。此次若發行成功,将是順豐近5年來首次重返離岸債券市場。
順豐目前有一筆8億美元的美元債将于11月到期。
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審校:楊嘉英
