康龍化成拟發行本金總額21.8億元人民币的美元結算零息可轉債，初步轉換價每股H股36.08港元，較收市價溢價16.76%。
觀點網訊：康龍化成公告宣布，8月26日，公司與經辦人訂立認購協議，拟發行本金總額為人民币21.8億元、于2027年到期的美元結算零息可轉換債券。
可轉換債券可按初步轉換價每股H股36.08港元轉換為公司H股，該價格較2026年8月26日H股收市價每股30.90港元溢價約16.76%，較此前連續五個交易日平均收市價每股32.38港元溢價約11.41%，較連續十個交易日平均收市價每股31.38港元溢價約14.97%。
假設悉數轉換，可轉換債券将轉換為約70,478,579股新H股，占公司已發行股份數目的3.84%，占經配發擴大後已發行股份數目的3.70%。
認購總所得款項預計約為美元330.8百萬元，扣除相關費用及開支後，所得款項淨額預計約為美元327.2百萬元，據此計算每股轉換H股淨價約為36.39港元。
轉換H股将根據一般授權發行，與現有H股享有同等權益，無需股東進一步批準。公司将申請轉換H股在港交所上市，以及可轉換債券在維也納多邊交易設施上市，並需完成中國證監會備案及國家外匯管理局登記。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：勞蓉蓉
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載