上述計劃将在10月31日召開的特别股東大會上尋求批準。
觀點網訊：10月16日，旭輝控股集團發布公告，披露其境外債務重組方案的具體細節及公司将采取的相關措施。根據公告，公司将通過發行強制性可轉換債券（MCB）用于債務大幅削減，優化資本結構；大股東前期對于公司的超5億港元借款亦将同步轉股；此外，公司還将推出為期10年的團隊股權激勵計劃，用于在重組完成後的經營復蘇期穩定、激勵團隊。上述計劃将在10月31日召開的特别股東大會上尋求批準。
根據公告，在重組生效日，旭輝現有總額約81億美元的境外債務（包括68億美元未償還本金及13億美元應計未付利息）将被注銷。屆時，公司将新發行總額約67億美元的新工具，並支付約950萬美元現金。在新票據中，約41億美元為強制性可轉換債券，其余26億美元則通過短、中、長期票據或貸款的形式進行留債。
具體來看，強制性可轉換債券初始普通轉換價為每股1.6港元，較當前股價溢價7倍。其轉股機制分為三種：一是自願轉換，持有人自重組生效日起有權申請以普通轉換價進行轉股；二是分期強制轉股，強制性可轉換債券将在未來四年内按既定最低比例逐步轉換為公司股份；三是觸發式轉股，若公司股票連續90個交易日的成交量加權平均價超過5.0港元，則所有剩余債券将自動按此價格強制轉換。
這一安排也與旭輝控股董事局主席林中近期提出的旭輝“新發展模式”相契合。他強調，旭輝未來要走一個”輕資産、低負債、高質量“的發展路徑，並聚焦“收租、自營開發業務、房地産資管業務”三大核心業務闆塊，向鐵獅門、黑石模式發展，在三年内實現重新“站起來”。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：楊曉敏
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載