新城發展控股有限公司計劃發行美元優先票據，旨在優化财務結構和支持業務發展，面向機構投資者國際發售，所得款項将用于同步購買要約，票據預計獲標普B-級評定。
觀點網訊：6月12日，新城發展控股有限公司宣布建議發行美元計值優先票據。
新城發展控股有限公司此次發行的優先票據将面向機構投資者，並通過一繫列推介會進行國際發售。票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，将由多家金融機構聯合确定，這些機構包括國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司等，它們将作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人參與此次發行。
公司計劃将所得款項用于為同步購買要約提供資金。公司已向新加坡交易所申請批準票據上市及報價，預計票據将獲得Standard & Poor’s Rating Services的B-級評定。
截至公告日期，新城發展控股有限公司並未就建議票據發行訂立任何具約束力的協議，因此發行可能會或可能不會落實。同時，公司于2025年6月12日啟動了對2025年7月票據和2025年10月票據的同步購買要約。2025年7月票據和2025年10月票據分别指公司于2021年發行的4.45%和4.625%的優先票據，兩者均将于2025年到期。
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審校：劉滿桃
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