資本圈 | 融創債轉股後增至83.93億股 大名城、華誼延長定增有效期

融創中國重組方案落地 債轉股後股本從54.94億股升至83.93億股

12月6日，融創中國控股有限公司披露已發行股本變動公告。

觀點新媒體獲悉，融創中國的股份數目從5,493,980,745股升至2023年12月6日的8,392,667,166股，原因是可轉換債券的轉換而配發及發行新股份。

其中，根據于2023年11月20日發行的2032年到期的1.0/2.0%可轉換債券的轉換而配發及發行新股份數目為18,553,438股，根據于2023年11月20日發行的2028年到期的不計息強制可轉換債券的轉換而配發及發行新股份數目為2,475,113,989股，根據于2023年11月20日發行的2028年到期的不計息控股股東債券的轉換而配發及發行新股份數目為405,018,994股。

另外，融創發布強制可轉換債券之第一次轉換結果公告。作為公司境外債務重組的一部分，該公司于2023年11月20日發行本金額為2,749,997,804美元的強制可轉換債券。

于第一次轉換期限内，公司已收到本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券的轉換通知，占強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。

根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，公司已向轉換持有人配發及發行合共2,475,113,989股強制可轉換債券轉換股份，相當于:(a)緊随配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份前，公司已發行股本約44.90%;及(b)于配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，公司于本公告日期已發行股本約29.49%。

另外，該公司于2023年11月20日向控股股東發行本金額為4.5億美元的控股股東債券。

傳字節跳動将回購價值50億美元期權 每股160美元

12月6日消息，字節跳動将從投資者手中回購價值50億美元的期權，不過其上市計劃仍未确定。

消息援引字節内部人士說法稱，本次回購價格為每股160美元，該價格與今年10月字節跳動員工期權回購價格相同，對應估值約為2680億美元。相比2022年9月股東回購時的3000億美元估值，一年時間，估值跌幅約10%。

新世界發展完成6.1億美元債回購 目前存量美元債規模74.506億美元

12月6日，新世界發展有限公司發布公告表示，已于12月5日支付了所有有效投標並接受收購的目標債券的投標對價。

11月23日，新世界發展發布針對名下7只美元債的“現金收購要約”，拟贖回名下7只美元債券部分余額，接受購買本金總額最多為6億美元。7只債券包括1只可轉債、2只永續債及4只普通債券，利率介于3.75%至6.15%之間。

最終要約收購結果來看，要約人已接受購買本金總額為6.1億美元的目標債券。

京基金融國際166萬港元出售京基優越财富49%股權

12月6日，京基金融國際(控股)有限公司公告稱，于2023年12月6日(交易時段後)，公司直接全資附屬公司Noble Zenith與買方威樂控股有限公司訂立該協議。

據此，Noble Zenith同意出售及買方同意收購待售股份，代價為1,660,000港元。

公告顯示，目標公司京基優越财富管理有限公司主要在香港從事提供保險經紀及财富管理服務。目標公司已向保險業監管局注冊為持牌保險中介人，及向強制性公積金計劃管理局注冊為主事中介人，並擁有一支經驗豐富的保險專業團隊，于2023年9月30日，其中168人為保監局持牌代表，84人為積金局持牌代表。

剝離地産開發業務 匯通能源8.4億元出售上海綠泰100%股權

12月6日，上海匯通能源股份有限公司發布公告稱，拟以現金及轉讓債務方式向南昌鴻都置業有限公司出售其所持有的上海綠泰房地産有限公司100%股權，交易價格為84092.39萬元。

公告表示本次交易完成後，公司不再持有上海綠泰股權。本次交易為資産出售，不涉及上市公司股權變動，不會對上市公司股權結構産生影響。通過本次重組出售上海綠泰，公司将剝離房地産開發與銷售業務，聚焦房屋租賃、物業服務及美居裝修業務，快速回籠資金，增強核心競争力。

綠城：關聯方甯波浙凡已累計購買公司債券8.28億元

12月6日，綠城房地産集團有限公司發布關于首期市場化購買公司發行的非金融企業債務融資工具的進展公告。

截至公告日，綠城的關聯方甯波綠城浙凡置業有限公司購買債券為20綠城房産MTNOO1A、20綠城房産MTN002、20綠城房産MTN03、22綠城地産MTNO04、21綠城房産MTNO01、21綠城房産MTN002、22綠城地産MTNO01、20綠城房産MTNO01B、22綠城地産MTN002、22綠城房産MTN003、22綠城地産MTN005、22綠城地産MTN006、23綠城房産MTN002、23綠城房産MTNO03、23綠城地産MTNO01A、23綠城房産MTNO01(綠色)、23綠城房産GNO02，累計購買金額82,879萬元。

大名城：延長定增方案有效期及授權有效期12個月

12月6日，上海大名城企業股份有限公司發布了關于延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告。

觀點新媒體獲悉，上海大名城企業股份有限公司于2022年12月26日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了公司向特定對象發行A股股票的相關議案。本次向特定對象發行A股股票方案的有效期為股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。

公司于2023年12月6日召開第九屆董事局第五次會議，公司董事局提請股東大會批準将本次向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。

華誼兄弟：董事會同意将發行股票決議有效期延長12個月

12月6日，華誼兄弟發布公告稱，公司第六屆董事會第4次會議于當日審議通過了《關于延長公司向特定對象發行股票方案之決議有效期的議案》等議案，同意将本次向特定對象發行股票決議有效期和授權董事會辦理本次向特定對象發行股票具體事宜的有效期延長12個月，自原有效期屆滿次日起計算，即至2024年12月23日。

中華企業85.07億元小公募獲受理 拟用于償還到期債務

12月6日，中華企業股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀态更新為“已受理”。

據觀點新媒體了解，該債券品種為小公募，拟發行金額85.07億元其受理日期為2023年11月22日，並于2023年12月6日更新至“已受理”狀态。本期債券募集資金扣除發行費用後，拟将全部資金用于償還到期或回售公司債券本金。

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