品種一簡稱“22保利發展MTN001A”,代碼102281007.IB,發行規模15億元,期限為3年,票面利率2.95%;品種二簡稱“22保利發展MTN001B”,代碼102281008.IB,發行規模5億元,期限為5年,票面利率3.51%。
保利發展将支付5億元“22保利01”公司債券利息,期限為2023年4月21日至2024年4月20日,當前票面利率2.96%。個人投資者需繳20%利息稅,境外機構暫免稅。
保利發展公布“22保利02”債券付息安排,該債券總額10億元,期限7年,當前票面利率3.59%。每手面值1000元,派息35.9元含稅。付息日為2024年4月21日,債權登記日為4月19日。
保利發展啟動“21保利05”債券回售,登記期為2024年4月18日至24日,回售價格為100元。逾期未登記視為放棄,資金兌付日為2024年6月1日。
經過網下詢價,發行人和主承銷商最終确定品種一的票面利率為2.99%,品種二的票面利率為3.20%。
因簿記建檔日部分投資者履行程序的原因,經簿記管理人、發行人及投資人協商一致,現将簿記建檔結束時間由2024年3月28日18:00延長至2024年3月28日19:00。
本期債券的起息日為2024年4月2日,募集資金拟全部用于補充流動資金。本期債券品種一票面利率詢價區間為2.50%-3.50%,品種二票面利率詢價區間為2.70%-3.70%。
保利發展控股集團股份有限公司公告稱,将于4月1日起支付“20保利01”債券2023年4月1日至2024年3月31日利息,年利率3%,每手派息30元。債權登記日為3月29日。該債券發行總額20億元,當前余額2.13億元。
該中期票據的發行日期為2024年3月25日至3月26日,起息日和繳款日均定于3月27日,上市流通日為3月28日,基礎發行金額為人民币0億元,發行上限為人民币25億元,注冊金額為人民币50億元。品種一期限為3年期,品種二期限為5年期。
保利發展控股将發20億公司債,分5年和7年期兩種,票面利率分别為2.99%和3.20%。
本次債券采取分期發行的方式,其中第二期發行規模不超過20.00億元。發行人主體信用等級為AAA,本期債券信用等級同樣為AAA。
保利發展控股公告稱,将于2024年3月18日支付“21保利04”債券利息,該債券總額9.4億,票面利率3.9%。付息日為法定節假日則順延。
品種二債務融資工具的期限為5年期,基礎發行規模為人民币0億元,發行金額上限為人民币19億元;本期債務融資工具按面值發行,申購區間2.50%-3.50%。
保利發展控股集團公告稱,将于2024年2月支付“16保利04”債券利息,涉及30億元,已确保資金足額劃入,維護投資者權益。
保利發展2024年1月銷售數據顯示,簽約面積同比減少35.41%至118.8萬平方米,簽約金額同比下降31.21%至203.23億元。
保利發展控股集團公告,其2024年第二期25億元短期融資券已全額發行,期限180天,發行利率為2.43%,由上海浦東發展銀行主承銷。
保利發展控股集團股份有限公司已回購A股5244.55萬股,占總股本0.44%,支付資金近5億,符合法規及回購方案,投資者應關注後續進展。
由于“21保利01”公司債券全額回售,該債券将于2024年2月8日在上海證券交易所提前摘牌。此次提前摘牌涉及債券總額為16.30億元。
據募集說明書,發行人2023年度向特定對象發行A股股票並在上交所主闆上市事項已獲得上交所審核通過,並已經中國證監會作出同意注冊決定。本期債券發行總額不超過人民币15億元(含15億元),為5年期固定利率債券。