歡創科技H股全球發售1158.88萬股 發售價每股58.85港元

觀點網訊：9月22日，深圳市歡創科技股份有限公司在港交所披露全球發售公告，全球發售的發售股份數目為1158.88萬股H股，視乎超額配股權行使與否而定。

其中，香港發售股份數目為115.89萬股H股，可予重新分配，占全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%；國際發售股份數目為1042.99萬股H股，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，占約90%。

發售價為每股H股58.85港元，另加1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費、0.00015%會财局交易征費及0.00565%聯交所交易費。每股H股面值為人民币1.00元，股份代号為6802。

本次發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為中金公司、國信證券（香港）；整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為廣發證券；聯席賬簿管理人包括建銀國際、第一上海、富途證券、華福國際、申萬宏源香港、天澤證券、新百利融資、老虎證券。

公告顯示，根據新上市申請人指南第4.14章，在特定認購情形下，最多57.94萬股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的股份總數增加至最多173.83萬股，相當于全球發售初步可供認購股份數目約15.0%。公司毋須強制建立回補或重新分配機制。

公司預期向國際包銷商授出超額配股權，整體協調人可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30天止随時行使，要求公司按國際發售項下的發售價發行最多173.83萬股額外發售股份，占全球發售項下發售股份總數不超過15%。

香港公開發售于9月22日上午9時正開始，至9月25日中午12時正結束。通過網上白表服務完成電子認購申請的截止時間為9月25日上午11時30分，向香港結算發出電子認購指示的截止時間為9月25日中午12時正。

公司預期不遲于9月29日下午11時正，在聯交所網站及公司網站公布香港公開發售的申請結果、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或存入中央結算系統，預期于9月29日或之前完成；就全部或部分不獲接納申請寄發退款指示或退款支票，預期于9月30日或之前完成。

假設香港公開發售于9月30日上午8時正或之前在香港成為無條件，預期H股于9月30日上午9時正在聯交所開始買賣，每手100股H股。

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