新城控股9月21日簿記發行2026年首期公司債，規模不超人民币4億元，兩品種均2年期，利率詢價區間分别為6.00%-7.00%及6.00%-7.80%，募集資金拟置換償還23新城01本金的自有資金。
觀點網訊：9月21日，新城控股集團股份有限公司啟動2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）網下利率詢價，本期債券發行規模不超過人民币4億元（含4億元）。
本次債券于2026年8月25日獲中國證監會注冊，注冊文号為"證監許可〔2026〕2256号"，注冊規模不超過4億元，本期債券為注冊項下第一期發行。
本期債券分為兩個品種，品種一發行規模不超過人民币3億元，品種二不超過人民币1億元；兩品種期限均為2年期，每張面值100元，按面值平價發行。
兩品種均附第1年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，采用單利計息、按年付息、到期一次還本，起息日為2026年9月23日。
票面利率方面，品種一詢價區間為6.00%-7.00%，品種二為6.00%-7.80%，最終利率由發行人與主承銷商中信證券股份有限公司根據網下詢價簿記結果協商确定。
發行安排上，9月22日為網下認購起始日，9月23日為認購截止日，專業投資者須于當日17:00前将認購款劃至簿記管理人專用收款賬戶，發行結果同日公告。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券無評級；品種一采用抵押擔保增信，品種二無增信。
募集資金扣除發行費用後，拟用于置換發行人償還"23新城01"公司債券本金的自有資金；債券發行結束後将在上海證券交易所上市交易。
本期債券僅面向專業投資者，普通投資者不得參與認購；網下最低申購金額為500萬元（含500萬元），發行對象數量不超過200名。
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