威華達控股拟31.86億港元收購算力公司 将發行11.8億股新股支付

觀點網訊：威華達控股有限公司公告，于9月20日，公司與賣方Nova Scope Ventures Limited訂立買賣協議，有條件收購目標公司全部已發行股本，代價為31.86億港元，将通過配發及發行代價股份支付。由于有關收購事項的最高适用百分比率超過5%但低于25%，收購事項構成公司的須予披露交易。

代價股份為11.8億股新股份，按每股2.70港元的發行價向賣方配發及發行，占公告日期公司現有已發行股本約16.99%，占擴大後已發行股本約14.53%。代價股份根據一般授權發行，無須股東批準。

發行價2.70港元較2026年9月18日（協議訂立前最後一個交易日）收市價每股3.010港元折讓約10.30%，較協議訂立前五個交易日平均收市價每股3.045港元折讓約11.33%；較2026年6月30日經審核每股綜合資産淨值約0.62港元溢價約335.48%。

目標公司為英屬維爾京群島注冊的投資控股公司，由賣方全資擁有，主要資産為間接持有中國營運公司約49.60%權益。中國營運公司為AI基礎設施、算力租賃、模型服務及智能體應用供應商，客戶覆蓋互聯網、汽車、能源及電訊等領域。

獨立第三方估值報告采用市場法，中國營運公司100%股權于2026年6月30日的價值約為104.899億港元；按約49.60%的實際間接權益計算，目標公司100%股權價值約為52.029億港元。

中國營運公司2025年度收益2.394億元人民币，除稅後虧損8430萬元人民币，年末資産淨值12.282億元人民币；2024年度收益1.123億元人民币，除稅後虧損1.015億元人民币。

賣方為英屬維爾京群島注冊的投資控股公司，其70%股權由特斯聯智慧科技股份有限公司實益持有。賣方及其最終實益擁有人為獨立于威華達控股及其關連人士的第三方。

完成後，目標公司将成為威華達控股全資附屬公司並合並至集團财務報表。賣方承諾自完成日期起至完成後兩年内，未經公司事先書面同意不得出售任何代價股份。

完成須待條件達成後方可作實，包括聯交所上市委員會批準代價股份上市及買賣、配發及發行代價股份不觸發賣方強制性全面要約責任等；若條件未于截止日期前達成或豁免，買賣協議将終止及失效。

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