俊知集團附屬公司以人民币4.55億元競得青海中利光纖技術有限公司100%股權,代價較最低競標價溢價3.1億元。
觀點網訊:9月20日,俊知集團有限公司宣布,其附屬公司作為買方與賣方就收購青海中利光纖技術有限公司100%股權訂立《産權交易合同》,代價為人民币4.55億元(相當于約5.26億港元)。
公告顯示,目標公司100%股權此前在重慶産權交易網挂牌出售,買方成功競標,代價較最低競標價溢價人民币3.1億元(相當于約3.59億港元)。
買方已支付人民币4350萬元(相當于約5000萬港元)作為競標保證金,該款項被視為代價的一部分;代價余額人民币4.12億元(相當于約4.76億港元)須于合同日期後五個工作天内一次性支付。代價将由集團内部資源撥付。
此外,買方須向重慶聯合産權交易所支付相當于代價0.35%的交易服務費,即約人民币159萬元(相當于約184萬港元)。
根據合同條款,買方已向賣方作出承諾,須無條件支持目標公司于2026年12月31日或之前,根據一份民事調解書向西甯西經開青銀新材料項目管理中心(有限合伙)(為賣方之關聯公司)償還債務,截至2026年6月30日該債務合共約為人民币2.59億萬元(相當于約3億港元)。
買方還須自完成目標公司股權轉讓登記之日起計六個月内督促目標公司投産第三期600噸光纖預制棒項目,並須自合同日期起計五個營業日内向賣方指定賬戶支付履約保證金人民币15百萬元(相當于約17百萬港元)。倘目標公司未能于生産期限前投産,賣方有權沒收履約保函。
公告披露,目標公司于2013年7月5日在中國成立,主要從事光纖預制棒、光纖及光纖接插件的生産及銷售,其全資附屬公司主要從事相關研發。目標公司現有第一期及第二期共400噸光纖預制棒産能在産,第三期600噸光纖預制棒産能待産,合共1,000噸光纖預制棒的總産能。
賣方由西甯經濟技術開發區青銀鑫沅輕工産業投資基金有限合伙擁有99%權益,該基金進而由一家最終由中國中信集團有限公司控制的實體擁有約70%權益。收購完成後,目標公司及其附屬公司将成為俊知集團的間接全資附屬公司。
俊知集團表示,收購事項将使其業務向上遊擴展至光通信價值鏈的光纖預制棒及光纖分部,為光纖及光纜産品确保更穩定的主要原材料供應,並發揮目標公司産能與集團現有制造能力、技術及客戶基礎之間的協同效應。
由于收購事項的最高适用百分比率超過5%但低于25%,該交易構成須予披露交易,但獲豁免遵守股東批準規定。
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