聯發集團2026年度第三期中期票據9月20日公告發行，金額上限9.2億元，期限3+3+1年，由廈門建發股份提供連帶責任保證擔保，主體評級AA+，債項評級AAA。
觀點網訊：9月20日，聯發集團有限公司披露2026年度第三期中期票據募集說明書，本期基礎發行規模0億元，發行金額上限人民币9.2億元，期限3+3+1年，在全國銀行間債券市場公開發行。
本期票據注冊金額人民币35億元，按面值平價發行，票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果确定；存續期第3年末及第6年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
發行安排方面，本期票據發行日為9月21日，起息日、繳款日及債權債務登記日為9月22日，上市流通日為9月23日。
興業銀行股份有限公司擔任本期票據牽頭主承銷商及簿記管理人，上海浦東發展銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，承銷方式為余額包銷。
信用評級方面，經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+，本期債務融資工具信用評級為AAA，評級展望均為穩定。
本期中期票據由廈門建發股份有限公司提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
存量債務方面，截至募集說明書簽署之日，聯發集團待償還債務融資工具余額90.59億元，均為中期票據；另有待償還公司債券余額70.05億元。
募集說明書同時披露擔保人相關風險。建發股份供應鏈業務最近三年毛利率分别為2.21%、0.83%和-4.19%，公告稱該業務盈利能力較弱，未來發展存在一定的不确定性。
建發股份及聯發集團以62.86億元價格完成收購美凱龍29.95%的股份，並分别在2024年及2025年為美凱龍提供不超過120億元的擔保額度。
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