浙商證券9月18日發布研報維持恒瑞醫藥“買入”評級，上半年歸母淨利潤44.65億元，同比增長0.34%，Q2同比下降15.25%。
觀點網訊：9月18日，浙商證券發布關于恒瑞醫藥的研報，維持其“買入”評級。
研報顯示，恒瑞醫藥上半年實現歸母淨利潤44.65億元，同比增長0.34%；Q2實現歸母淨利潤21.83億元，同比下降15.25%。
研報指出，恒瑞醫藥非腫瘤新藥放量顯著，非腫瘤創新藥的較快增長在一定程度上彌補了成熟腫瘤品種及仿制藥收入下降。
國際化方面，研報提及公司與BMS圍繞13個早期項目達成合作，相關近期最高付款為9.5億美元，包括6億美元首付款，潛在總交易額最高約152億美元。協議于2026年7月生效，研報稱，公司預計26Q3收到6億美元首付款。
此外，瑞維魯胺歐洲上市申請已獲歐洲藥品管理局受理。
研報以2026年9月16日收盤價43.52元計算，對應2026-2028年PE分别為30.58、27.09和22.86倍。
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審校：楊嘉英
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