環球新材國際（06616.HK）拟發行以人民币計值、以港元結算可換股債券，本金總額13億元人民币，初始換股價每股10.93港元，較9月17日收市價每股9.5港元溢價約15.05%；所得款項淨額估計約12.81億元人民币，95%用于現有債務再融資。
觀點網訊：環球新材國際（06616.HK）宣布，計劃發行以人民币計值、以港元結算的3.25%可換股債券，本金總額13億元人民币，2027年9月22日到期，利息按季度支付。
該債券初始換股價為每股10.93港元，較9月17日收市價每股9.5港元溢價約15.05%。假設按初始換股價悉數轉換，可換股債券将轉換為約1.39億股換股股份，占公司經擴大已發行股份總數約10.02%。
發行可換股債券所得款項淨額估計約12.81億元人民币，相當于約14.98億港元。公司拟将其中95%用于現有債務再融資，包括撥付同步購回資金及可包括贖回先前發行的可換股債券；其余5%用于補充營運資金及一般企業用途，包括技術開發與升級。
同日，環球新材國際訂立協議，計劃回購2026年可換股債券，購回價為本金額103%加應計利息。公司已接獲合格債券持有人承諾出售本金總額約9.9億元的2026年可換股債券，其余未償還本金總額約1000萬港元，資金将由此次發債所得款項淨額撥付。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：歐詩雅
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載