協鑫能科拟申報發行基礎設施公募REITs 入池底層資産為泗洪、興化兩項目

觀點網訊：9月17日，協鑫能源科技股份有限公司召開第九屆董事會第十二次會議，審議通過《關于開展基礎設施公募REITs申報發行工作及相關授權事項的議案》，拟以旗下兩個風電項目為底層資産開展清潔能源基礎設施公募REITs申報發行工作。議案以同意票9票、反對票0票、棄權票0票通過，尚需提交公司股東會審議。

拟入池底層資産為下屬子公司泗洪協鑫持有的泗洪75MW風電項目、興化協鑫持有的江蘇省興化昌荣50MW風電項目，兩個項目決算總投資合計約11.54億元，總裝機容量合計125MW。

泗洪項目位于江蘇省宿遷市泗洪縣，決算總投資6.56億元，機組已于2020年12月底前全容量並網；興化項目位于江蘇省泰州市興化市，決算總投資4.98億元，機組已于2020年11月底前全容量並網。兩項目機組設計壽命均為20年，收入主要來源為發電收入。

基金期限暫定16年，存續期屆滿可通過擴募等方式延長。拟發售基金總額12-13億元，具體以底層資産最終估值和發行結果為準。原始權益人協鑫蘇電投拟認購比例不低于20%，淨回收資金拟用于公司建德抽水蓄能項目等在建及新建項目投資。

本項目發起人為協鑫能科，原始權益人為協鑫蘇電投，财務顧問為國泰海通證券，基金管理人和資産支持證券管理人為财通資管。發行拟通過協鑫蘇電投轉讓兩項目公司100%股權，使公募基金通過資産支持專項計劃和項目公司穿透持有目標資産。

财務方面，泗洪協鑫2025年度營業收入10,346.06萬元、淨利潤4,022.95萬元；興化協鑫2025年度營業收入7,636.74萬元、淨利潤2,848.09萬元，上述數據均已經審計。

截至公告披露日，協鑫蘇電投持有泗洪協鑫98.7464%股權、興化協鑫99.0377%股權。為推進本次申報發行，協鑫蘇電投已啟動收購少數股東甯波江北鑫藍投資管理中心（有限合伙）所持兩項目公司股權，收購後其将持有兩項目公司100%股權。

公告顯示，本項目申報發行不構成關聯交易，也不構成重大資産重組。目前項目處于申報階段，後續還需經國家發展改革委、中國證監會及深圳證券交易所等監管機構審核同意，相關交易條款及設立方案尚未最終确定，項目能否實施及發行結果均存在不确定性。

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