華源證券研報指出，首次覆蓋藥石科技，給予買入評級，選取皓元醫藥、畢得醫藥、阿拉丁為可比公司。
觀點網訊：華源證券研報指出，首次覆蓋藥石科技，給予“買入”評級。
研報指出，藥石科技為分子砌塊一體化CRDMO。公司業務源自新穎、獨特且具有前瞻性的分子砌塊，對藥物發現推進起到關鍵作用。
憑借分子砌塊領域的積累與客戶信賴，公司不斷拓展化學研發服務，以及臨床前、臨床開發和商業化階段中間體、原料藥和制劑的工藝開發與生産，形成從分子砌塊到端到端CRDMO布局。
研報稱，創新藥融資回暖，CXO需求有望修復，分子砌塊行業空間廣闊。分子砌塊卡位前端，前端導流效應顯現。
研報還指出，各客戶類型中MNC收入占比提升，産能擴張與新分子平台有望助力毛利率修復。選取皓元醫藥、畢得醫藥、阿拉丁為可比公司。
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