Baldwin集團宣布,已與Sequence Holdings及戴爾家族辦公室達成最終協議,後兩者将以全現金收購其多數股權,總企業價值約77億美元,每股32.50美元,較6月17日收盤價溢價約88%,交易完成後将退市。
觀點網訊:9月14日,美國保險分銷公司Baldwin集團宣布,已與Sequence Holdings及戴爾家族辦公室達成最終協議,後兩者将以全現金交易收購公司多數股權,交易總企業價值約77億美元。交易完成後,Baldwin将退市並成為私人公司。
根據協議,Baldwin股東将以每股32.50美元現金出售所持股份,較6月17日、即公司尋求私有化消息傳出前一個交易日的收盤價溢價約88%。
交易包括約46億美元股權收購價及約31億美元承接或再融資的淨債務,對應公司過去12個月調整後息稅折舊攤銷前利潤的估值倍數約20倍。
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審校:楊毅
