納真科技全球發售1.72億股 9月22日上市

觀點網訊：9月14日，納真科技公司刊發全球發售相關公告，全球發售項下發售股份172,014,700股，發售價每股32.96港元，股份預期于9月22日上午九時正在聯交所主闆開始交易，股份代号9856。

公告顯示，香港公開發售初步提呈17,201,500股，占全球發售初步可供認購發售股份總數約10.0%；國際發售初步提呈154,813,200股，占約90.0%，兩者均可予重新分配。根據上市規則相關規定，重新分配後香港發售股份總數最高不超過25,802,200股，約占初步發售股份數目的15%。

公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人于上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日内行使，據此或須按發售價發行最多25,802,200股額外股份，即不超過初步發售股份的15.0%。倘超額配股權獲悉數行使，額外發售股份将相當于緊随全球發售完成後已發行股份總數約2.56%。

申請人須于申請時支付發售價，另加1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會财局交易徵費。每手交易單位100股，最低認購數目為100股，最高可認購8,600,700股，對應應繳款項286,337,958.44港元。

香港公開發售于9月14日上午九時正開始，至9月17日中午十二時正結束。通過白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間為9月17日上午十一時三十分，申請付款及向香港結算發出電子認購指示的截止時間為當日中午十二時正。本次香港公開發售采取全電子化申請程序，不提供招股章程印刷本，申請人可通過白表eIPO服務提出申請，或通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請。

公司預期于9月21日下午十一時正或之前，公布國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及分配基準，並于同日下午十一時正公布分配結果。全部或部分獲接納申請的股票将于9月21日或之前寄發或存入中央結算系統，不獲接納申請的退款将于9月22日或之前發出。

中信里昂證券有限公司作為穩定價格經辦人，可于上市日期後一段有限期間内作出超額分配或進行交易以穩定股份市價，相關行動須于10月17日内結束。公告提示，穩定價格期間結束後不可再采取任何穩定價格行動，屆時對股份的需求可能下降，可能導致股份價格下跌。

本次全球發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人為花旗、中信證券；聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人包括廣發證券、富途證券。

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