智譜9月12日訂立配售協議，拟配售最多2196.5萬股H股，每股714港元，並發行201.4億元人民币可換股債券，合共集資淨額約392.74億港元，所得款項約60%用于下一代GLM基礎模型研發。
觀點網訊：9月12日，智譜（2513.HK）與聯席配售代理訂立配售協議，並建議根據一般授權同步發行零息可換股債券，合共集資淨額約392.74億港元。據智譜公布，此次配售為公司7月股份解禁後第二次配股，並設有60天禁售承諾。
智譜公布，公司将促使不少于6名獨立第三方承配人按每股配售價714港元，認購最多2196.5萬股新H股，配售股份總數占擴大後已發行股份約4.5%。配售價較9月11日收市價793港元折讓約9.96%，智譜預計此次配售所得款項淨額約156.64億港元。
債券方面，智譜公布将發行本金總額為201.4億元人民币的可換股債券，初始換股價每股892.5港元，較9月11日收市價溢價約12.55%；假設債券獲悉數轉換，約占擴大後已發行股份約5.36%，預期發債所得款項淨額約236.1億港元。
用途方面，智譜表示，配售及發債所得款項約60%将用于下一代GLM基礎模型及完全自訓練（Fully Self Training）體系的研發，以及大規模訓練、生産推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級；約15%用于支持業務拓展計劃、戰略投資及潛在並購；約25%用于優化資本結構、補充日常營運資金及其他一般企業用途。
背景方面，智譜7月初股份解禁後即配股，以折讓13%的每股1588港元配售1978萬股H股，合共集資314億港元；7月配售所得款項約313.75億元，已動用約34.92%。
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審校：楊毅
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