智譜完成約50億美元融資

觀點網訊：9月13日，智譜（北京智譜華章科技股份有限公司）宣布完成約50億美元融資，包括約20億美元股份配售及約30億美元可轉債發行，募集資金将用于下一代模型研發、算力基礎設施及業務拓展等。

智譜公告，公司與聯席配售代理訂立配售協議，将配售最多2196.5萬股新H股；同時與經辦人訂立認購協議，發行本金總額人民币201.4億元于2027年到期的美元結算零息可換股債券。配售事項及債券發行各自獨立進行，且不互為條件。

配售股份由不少于六名專業、機構或其他投資者認購，承配人及其最終實益擁有人将為獨立第三方，認購價為每股714.00港元。該價格較H股9月11日收市價每股793.00港元折讓約9.96%，較截至同日止最後五個連續交易日平均收市價每股約891.90港元折讓約19.95%。

假設配售股份獲悉數配售，配售所得款項總額約156.83億港元，扣除傭金及估計開支後淨額約156.64億港元。配售股份占公告日期已發行4.66億股股份的約4.72%，占配售後擴大已發行股份約4.50%。配售事項完成須待若幹先決條件達成及聯席配售代理不行使終止權利，未必會進行。

配售股份根據一般授權發行，該授權下董事會獲配發、發行及買賣最多約8916.9萬股股份，相當于2026年6月22日年度股東會當日已發行4.46億股股份的20%。配售及發行配售股份無需另行取得股東批準，公司将向上市委員會申請批準配售股份上市及買賣。

債券初始換股價為每股換股股份892.50港元（可予調整），較H股9月11日收市價每股793.00港元溢價約12.55%，較最後五個連續交易日平均收市價每股約891.90港元溢價約0.07%。假設債券按初始換股價悉數轉換，将可轉換為約2636.5萬股換股股份，占公告日期已發行股份約5.66%，擴大後占約5.36%。

債券發行所得款項總額預期約30.16億美元（相當于約236.48億港元），扣除經辦人傭金及其他估計開支後淨額約30.11億美元（相當于約236.10億港元），相當于每股換股股份發行淨價約895.51港元。

債券将申請在維也納證券交易所營運的Vienna MTF上市，公司亦将向上市委員會申請批準債券轉換後發行的換股股份上市及買賣。認購事項完成須待若幹先決條件達成，債券未必會發行及上市。

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