華泰證券9月11日發表報告，将中國鐵建（01186.HK）A/H股目標價由10.18元人民币及7.26港元下調至8.26元人民币及5.18港元，維持“買入”評級。中國鐵建第二季歸母淨利42.97億元人民币，按年跌22.58%，略低于該行預期。
觀點網訊：9月11日，華泰證券發表報告，将中國鐵建（01186.HK）A/H股目標價由10.18元人民币及7.26港元，下調至8.26元人民币及5.18港元，A/H均維持“買入”評級。
報告顯示，中國鐵建上半年錄得營收4,284.38億元人民币，按年跌12.42%；歸母淨利86.90億元人民币，按年跌18.80%；扣非淨利80.76億元人民币，按年跌18.25%。
其中第二季營收1,968.56億元人民币，按年跌15.31%；歸母淨利42.97億元人民币，按年跌22.58%，略低于該行預期的48億元人民币，主要因收入端承壓、财務費用增加及減值計提增加等。
華泰證券維持中國鐵建2026至2028年歸母淨利預測173億、172億及176億元人民币。
該行給予中國鐵建A/H股2026年6.5倍及3.5倍市盈率；該行根據8月28日收市價，預計2026年股息率約4.18%。
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審校：李培英
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