申萬宏源第二期永續次級債于2026年9月7日發行結束,規模20億元,票面利率1.89%,每5年重置一次;公司獲批永續次級債發行上限300億元,債券拟于深交所上市。
觀點網訊:9月9日,申萬宏源集團股份有限公司發布公告,公司所屬申萬宏源證券有限公司2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)發行工作于2026年9月7日結束,本期債券發行規模為人民币20億元,票面利率為1.89%。
本期債券采用浮動利率形式,單利按年計息,不計復利,在前5個計息年度内保持不變,自第6個計息年度起每5年重置一次票面利率。
本期債券以每5個計息年度為1個重定價周期,在每個重定價周期末,發行人有權選擇将本期債券期限延長1個重定價周期(即延續5年),或全額兌付本期債券。
背景方面,經中國證券監督管理委員會批復同意,申萬宏源證券有限公司獲準公開發行面值總額不超過300億元永續次級債券。該批復文件為《關于同意申萬宏源證券有限公司向專業投資者公開發行永續次級債券注冊的批復》(證監許可〔2026〕1645号)。
本期債券登記完成後拟于深圳證券交易所上市交易。
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審校:彭依柔
