中金公司發行不超60億元公司債券 品種一詢價區間1.10%-2.10%

觀點網訊：9月8日，中國國際金融股份有限公司發布2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）發行公告，本期債券發行金額不超過60億元（含60億元），分為兩個品種。

公告顯示，公司不超過人民币800億元（含800億元）的公司債券已于2026年8月13日獲得證監會注冊批復，批文有效期截止日為2028年8月13日。本期債券為注冊文件項下第六期發行。

品種結構方面，品種一發行金額不超過60億元（含60億元），期限6年，債券持有人有權在存續期第3年末回售；品種二發行金額不超過60億元（含60億元），期限8年，第5年末可回售。本期債券品種一和品種二總計發行不超過60億元，每張面值為100元，發行價格為100元/張。

票面利率方面，品種一詢價區間為1.10%-2.10%（含上下限），品種二為1.20%-2.20%（含上下限）。發行人和主承銷商将于2026年9月9日向網下專業機構投資者進行利率詢價，並于當日在上海證券交易所網站公告最終票面利率。

信用評級方面，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。本期債券無增信措施。

财務數據方面，截至2026年3月31日，公司最近一期末淨資産（含少數股東權益）為人民币1,379.21億元；2023年至2025年年均可分配利潤為人民币72.14億元，預計不少于本期債券一年利息的1倍。

承銷安排方面，中信證券股份有限公司為牽頭主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人，華泰聯合證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司為聯席主承銷商。

本期債券品種一簡稱為“26中金11”，債券代碼為“246040”；品種二簡稱為“26中金12”，債券代碼為“246041”。專業機構投資者網下最低申購金額為1,000萬元（含1,000萬元），超過部分必須是1,000萬元的整數倍。

發行對象方面，本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者發行，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與發行認購，上市後亦僅限專業機構投資者參與交易。

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