報告顯示，年輕投資者存在“期望與實踐之間的巨大落差”，即擁有進取的長遠财務目標，但受限于投資知識不足及缺乏專業理财咨詢服務，難以實踐目標。
觀點網訊：9月8日，CFA協會發布研究報告《中國投資者：了解中國下一代财富》，指出中國迎來首次大規模跨代财富傳承，未來數十年間高淨值家族預計将有約14.1萬億美元的财富交接。
該研究調查了300位來自大衆富裕、高淨值及超高淨值階層的年輕投資者，探讨Z世代與千禧世代投資者在行為、偏好及期望上與X世代及嬰兒潮世代的差異。
報告顯示，年輕投資者存在“期望與實踐之間的巨大落差”，即擁有進取的長遠财務目標，但受限于投資知識不足及缺乏專業理财咨詢服務，難以實踐目標。
盡管财務目標進取，年輕投資者卻偏好高流動性資産，投資組合高度集中于現金、現金等價物以及銀行與信托産品。
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審校：徐耀輝
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