博泰車聯網每股120.28港元配售新H股 最多募資5.88億港元

觀點網訊：9月8日，博泰車聯網（2889.HK）于交易時段前與配售代理訂立配售協議，拟按每股120.28港元向不少于六名承配人配售最多488.90萬股新H股。

配售價較 2026年9月7日香港聯交所H股收盤價每股140.50港元折讓約14.39%，較此前五個交易日平均收盤價約150.34港元折讓約19.99%。

配售股份占公司現有已發行 H股約5.90%，占配售後擴大的已發行H股約5.57%。配售事項所得款項總額預期約5.88億港元，淨額約5.78億港元，每股價格淨額約118.30港元。

配售股份将根據公司 2026年5月19日年度股東會授出的一般授權發行，無須另經股東批準。公司還将向香港聯交所申請配售股份上市及買賣。

該一般授權允許發行不超過已發行股份總數 20%的股份，即3103.86萬股；扣除2026年6月22日已發行的225.93萬股後，剩余2877.93萬股。

所得款項淨額中約 40%拟用于戰略性並購及投資，圍繞AI行業及産業鏈上下遊關鍵核心環節，包括光通信、芯片、半導體及AIAgent等領域；約60%用于營運資金及一般企業用途。

公司預期上述所得款項淨額于 2027年6月30日前全數動用。配售事項預計于2026年9月10日或之前完成，或由公司與配售代理另行書面協定。

配售事項完成須達成或豁免若幹先決條件，包括香港聯交所上市批準，以及配售代理收到中國證監會備案的最終稿或基本完整稿；條件未按時達成，配售協議終止。

公司承諾自簽署配售協議日期起至配售完成後60日内，未經配售代理事先書面同意不發行任何股份。一名承配人自願承諾自配售完成日起12個月内不處置其認購的配售股份。

過去十二個月内，公司于 2025年9月30日在香港聯交所主闆上市，按每股102.23港元發行1043.69萬股H股，所得款項淨額約人民币8.15億元（約8.94億港元）。

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