北京城建發行不超18億元科技創新公司債券分兩品種詢價

觀點網訊：9月7日，北京城建集團有限責任公司披露2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）發行公告，本期發行規模不超過人民币18.00億元（含）。

本次債券于7月8日獲中國證監會“證監許可〔2026〕1679号”文注冊，注冊公開發行面值不超過200億元（含），本期為批文項下第一期發行。

本期債券分兩個品種：品種一“26城建K1”（245937.SH）期限3年，詢價區間1.10%-2.10%；品種二“26城建K2”（245938.SH）期限5年，詢價區間1.25%-2.25%。

兩品種間引入回撥選擇權，每張面值100元，發行價格為100元/張，發行人和主承銷商将根據簿記系統申購情況決定實際發行規模。

經東方金誠國際信用評估有限公司評定，發行人主體評級為AAA，評級展望穩定，本期債券無評級，本期債券無擔保。

截至2025年12月31日，公司最近一年末淨資産為821.05億元（合並财務報表所有者權益合計），合並口徑資産負債率為77.19%，母公司口徑為65.58%。

公司2023年至2025年歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為21.86億元、23.58億元和12.50億元，年均可分配利潤為19.31億元，預計不少于本期債券一年利息的1倍。

本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者發行，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與發行認購；專業機構投資者最低申購金額為1,000萬元（含1,000萬元）。

發行人和主承銷商将于9月8日（T-1日）以簿記建檔形式向專業機構投資者利率詢價，並于同日在上海證券交易所網站公告最終票面利率。

本期債券發行後将同時在上海證券交易所新債券交易系統與固定收益證券綜合電子平台上市交易，符合債券通用質押式回購交易的基本條件，具體上市時間另行公告。

公司承諾在本期債券發行環節不直接或間接認購自己發行的債券；如有持股比例超過5%的股東等關聯方參與認購，将在發行結果公告中披露相關情況。

如遇市場變化或其他特殊情況，發行人與簿記管理人有權延長本期債券的簿記時間或者取消本期債券發行。

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