江波龍H股定價每股236.00港元,低于最高發售價240.60港元。香港公開發售認購40.32倍,國際發售認購3.88倍。全球發售所得款項淨額68.032億港元,H股2026年9月8日開始買賣。
觀點網訊:9月8日,深圳市江波龍電子股份有限公司H股(股份代号09976)将在香港聯合交易所開始買賣,全球發售最終發售價定為每股236.00港元,低于最高發售價240.60港元。
經計及發售量調整權獲悉數行使且于超額配股權獲行使前,此次全球發售股份數目為2998.945萬股,其中香港公開發售260.78萬股、國際發售2738.165萬股;上市時已發行股份數目為4.5966億股。
所得款項總額為70.775億港元,減去估計應付上市開支2.743億港元後,所得款項淨額為68.032億港元。
發售量調整權已獲悉數行使,公司按發售價額外發行391.165萬股發售股份,相當于全球發售項下初步提呈發售股份約15.0%,全部分配至國際發售。國際發售超額分配發售股份449.84萬股,可通過行使超額配股權、在二級市場以不高于發售價購買或延遲交付等方式補足。
香港公開發售接獲36,285份有效申請,受理申請10,568份,認購40.32倍,未觸發回補機制;最終發售260.78萬股,占全球發售8.70%(經計及發售量調整權獲悉數行使)。
國際發售承配人227名,認購3.88倍(未計及發售量調整權);最終發售2738.165萬股,占全球發售91.30%(經計及發售量調整權獲悉數行使)。
公告警告,鑒于股權高度集中于少數H股股東,即使少量H股成交,H股價格亦可能大幅波動,H股股東及有意投資者買賣H股時務請審慎行事。
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審校:彭依柔
