根據協議，騰訊透過Huang River按相同條款認購2億美元票據。
觀點網訊：9月4日，哔哩哔哩宣布發售本金總額為7億美元、于2031年到期的可換股優先票據。
本次發售包含5億美元的市場化發售，以及由戰略投資者騰訊認購的2億美元票據。扣除相關費用後，公司預計可募集資金淨額約為6.904億美元（約54.128億港元）。
根據協議，騰訊透過Huang River按相同條款認購2億美元票據。
同時，哔哩哔哩以相同金額向騰訊相關子公司回購1359.109萬股Z類普通股，每股折合115.38港元，較9月4日收市價折讓約5%。
上述回購使公司在“零現金”情況下收回並注銷騰訊持有的約3.3%股份。該特别回購事項須待特别股東大會獲得無利害關系股東至少四分之三票數批準。
本次發行的票據計付定期利息，發行價為100%。初始轉換價定為每股Z類普通股約155.79港元，較9月4日香港聯交所收市價121.4港元及納斯達克前一交易日收市價溢價約28.2%至28.3%。
票據将于2031年9月15日到期，持有人有權于2029年9月15日要求公司以100%本金金額購回。
此外，公司同步完成約1億美元（679.554萬股）的市場對沖股份回購，相關股份将予以注銷。董事長陳睿等主要股東已簽署不可撤銷承諾，将在股東大會上投贊成票。
公司表示，這筆資金将重點投入AI驅動的業務增長，包括增強内容理解、推薦與創作方面的AI能力、深化高品質内容社區的用戶參與度，以及利用AI工具全面提升營運效率。
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