中國再保拟向财政部定增募資不超30億元 發行價1.33元

觀點網訊：9月6日，中國再保險（集團）股份有限公司公告，董事會于當日召開會議，審議通過向特定對象發行内資股相關議案，發行對象為财政部，募集資金規模不超過人民币30億元（含本數），扣除發行費用後将全部用于增加公司核心一級資本。

本次發行股份為以人民币認購的内資股普通股，每股面值人民币1.00元，發行價格為每股人民币1.33元，不低于基準價的90%。按2026年9月4日中國人民銀行公布的匯率中間價1港元兌人民币0.86458元計算，發行價相當于1.54港元，較當日H股收盤價每股1.335港元及此前連續五個交易日H股平均收盤價每股1.30港元溢價。

按每股1.33元的發行價計算，本次拟發行不超過約22.56億股内資股，不超過發行前公司總股本的5.31%。财政部以現金方式全額認購，所認購股份限售期為自在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記之日起五年。

本次發行尚需臨時股東會批準及中國證監會同意注冊方可實施，兩項條件均不可豁免。公告稱，截至公告日公司尚未向中國證監會提交本次發行的相關申請，将在臨時股東會批準後提交。

同日，董事會還審議通過授予發行股份一般性授權的議案，拟提請臨時股東會批準董事會在有關期間内配發、發行或處理内資股或H股，數量合計不超過各類已發行股份數量的10%，發行價格較基準價折價不得超過10%，期限至議案通過後12個月屆滿等三個最早日期止。

本次議案拟提交臨時股東會以特别決議方式審議，無需另行召開類别股東會。

股權結構方面，截至公告日公司H股共66.79億股，占已發行股份總數約15.72%。按拟發行約22.56億股内資股測算，發行完成後公衆持有H股占比約14.93%，将低于初始指定門檻，公司拟自發行完成之日起選用替代門檻，即公衆持有H股須占該類股份總數至少10%，且市值達至少10億港元。

本次發行完成前的滾存未分配利潤将由發行完成後的股東共同享有，本次發行不存在對其他現有股東的優先認購安排。

免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。