哔哩哔哩公布本金總額7億美元、2031年到期的可換股優先票據定價，初始轉換價每股155.79港元，不計付定期利息；同步進行股權配售及場外股份回購，騰訊認購2億美元票據，公司同步購回其1,359.109萬股Z類普通股，總價2億美元。
觀點網訊：9月4日，哔哩哔哩公布本金總額為7億美元、于2031年到期的可換股優先票據發售定價，包括市場化票據發售及騰訊票據認購事項。
票據不計付定期利息，初始轉換價約為每股轉換股份155.79港元，較9月4日聯交所收市價每股Z類普通股121.40港元溢價約28.3%，較9月3日納斯達克收市價每股美國存托股15.50美元溢價約28.2%。
票據僅向美國境外符合證券法S規例的非美國人士中屬“合資格機構買家”的人士提呈發售，預計所得款項淨額約6.904億美元。
其中市場化票據發售本金總額為5億美元，購買協議于9月4日簽訂，購買價為票據本金金額的98.35%，預計于9月9日交割。
騰訊方面，透過Huang River按相同條款認購本金總額2億美元的票據；公司同時按參考價格向Huang River及Tencent Mobility購回1,359.109萬股Z類普通股，總購買價2億美元，該交易構成回購守則項下的場外股份回購。
同步股權配售方面，697.676萬股Z類普通股按每股115.38港元進行同時進行對沖發售；Tencent Mobility另透過配售代理發售2,637.49萬股Z類普通股，公司不會從中收取任何所得款項。
公司另按每股115.38港元購回679.554萬股Z類普通股，總金額7.84億港元（相當于約1億美元），占已發行股份數目的1.6%，購回股份将被注銷。
票據将于2031年9月15日到期，持有人有權于2029年9月15日要求公司以現金購回票據。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：歐詩雅
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載