智譜上半年收入9.54億元增399.7%，API業務激增2735.7%占86.5%，海通國際降目標價至2200港元。
觀點網訊：9月2日，海通國際發表研究報告，将智譜(02513.HK)目標價由2300港元微調至2200港元，重申“優于大市”評級。
智譜上半年收入9.54億元人民币，按年增長399.7%，較市場預期低24.2%，主要受私人部署業務收縮影響。
開放平台及API業務收入8.25億元人民币，按年激增2735.7%，占總收入86.5%，反映公司正加速向雲端變現模式轉型。
海通國際上調2026及2027年收入預測分别36%及41%，但因應未來6至12個月競争格局惡化，将目標市盈率由30倍下調至20倍。
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審校：彭依柔
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