招銀國際将康方生物目標價由185.8元下調至138.42元，維持買入評級。上半年産品銷售收入約18億元，低于預期，卡度尼利醫保降價19%。
觀點網訊：9月1日，招銀國際發布研究報告，将康方生物（09926.HK）目標價由185.8元下調至138.42元，維持「買入」評級。
康方生物上半年産品銷售收入達約18億元人民币，僅相當于招銀國際此前全年預測的37%，低于預期。
招銀國際指出，康方生物旗下卡度尼利（AK104）及依沃西（AK112）自今年1月起獲更廣泛的醫保覆蓋，其中卡度尼利在一線胃癌及一線宮頸癌獲納入醫保，惟價格下調19%；依沃西在一線PD-L1+非小細胞肺癌獲納入醫保，價格未有下調。
招銀國際認為，依沃西下半年的關鍵臨床數據解讀将成為重要催化劑，又指依沃西正逐漸成為多種聯合療法的首選，涵蓋自有及合作項目，康方生物正與多個ADC推進聯合研究，包括GSK的B7-H3 ADC、輝瑞的Padcev等，預期廣泛的聯合療法合作可進一步強化依沃西的長期臨床及商業潛力。
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審校：彭依柔
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