美團二季度收入同比增長14.4%，核心本地商業經營溢利56.7億元，花旗上調目標價至120港元，維持買入評級。
觀點網訊：8月31日，花旗發表研究報告指，美團-W（03690.HK）第二季業績勝預期，總收入按年增長14.4%，較該行及市場預測高2.9%及3.5%。期内核心本地商業經營溢利顯著改善至56.7億元人民币，遠高于該行及市場預期分别32.2億及34.2億元。
管理層預期外賣業務每單單位經濟效益（UE）第三季将出現季節性按季回落，但預期仍可維持正值。花旗目前預測第三季外賣每單利潤達8分，對比第二季估算為2分。
Keeta方面，沙特業務于今年7月實現正數單位經濟效益，公司進入該市場僅22個月，較香港的29個月（達至扭虧）為快。
花旗将美團2026至28年各年收入預測分别上調3.4%至5.6%，各年經調整純利預測分别為24億、200億及316億元，目標價由113港元上調至120港元，維持「買入/高風險」評級。
該行料美團第三季總收入按年升20%，核心本地商業及新業務收入料分别升15.3%及31.5%，核心本地商業經營溢利料41.5億元，新業務經營虧損料17.2億元，經調整經營溢利及經調整純利料分别24.3億及25.6億元。
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審校：彭依柔
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