美銀證券報告指，比亞迪二季度收入按年跌3%至1950億元，純利按年升30%至82億元，略超預期；維持買入評級，H股目標價由123港元上調至124港元。
觀點網訊：8月31日，美銀證券發表報告指，比亞迪今年二季度收入按年跌3%至1950億元人民币，按季升30%；純利按年升30%至82億元，略高于該行預期。該行維持“買入”評級，H股目標價由123港元上調至124港元。
報告指出，比亞迪二季度毛利率為18.9%，按年升2.6個百分點；經營利潤率為5.4%，按年升3.9個百分點。
二季度财務開支達30億元，對比去年同期财務收入13億元，主因約26億元外匯虧損。
該行估計，比亞迪二季度每輛車淨利潤約7200元，按年升47%及按季升24%，受惠出口及高端品牌銷售貢獻提升。
美銀證券表示，計入二季度業績後，因下調銷量預測，将2026至2028年收入預測下調3%至6%；同時上調毛利率預測以反映出口及高端品牌貢獻增加，並将同期每股盈利預測上調0.5%至1.1%。
此前披露數據顯示，比亞迪上半年淨利潤下跌20.5%至123.3億元人民币，汽車出口79.2萬輛，增長67.8%。
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審校：彭依柔
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