摩根士丹利8月31日發布報告，維持海底撈「增持」評級，目標價由17.5港元降至16.5港元，下調2026至28财年收入預測各3%、純利預測5%至9%，預計下半年收入同比增長9%。
觀點網訊：8月31日，摩根士丹利發布關于海底撈的研究報告，維持其「增持」評級，同時将目標價由17.5港元調降至16.5港元。
報告指出，海底撈上半年火鍋業務收入增長較預期慢，加上公司對非火鍋門店擴展轉趨審慎並聚焦盈利能力，摩根士丹利将海底撈2026至28财年收入預測分别下調3%，純利預測則下調5至9%。
展望方面，大摩預計海底撈下半年收入将同比增長9%，經營利潤升13%。
該行預期，随着非火鍋業務經營效率提升，公司2027至28年的經營利潤将可維持中十位數增長。
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審校：李培英
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