特步國際拟購回5億港元2026年到期1.5%可換股債券,同時拟向機構投資者發行新債,所得用于購回及企業用途。
觀點網訊:1月30日,特步國際控股有限公司發布兩項建議事項,一是同步購回金額為5億港元、于2026年到期的1.5%可換股債券,二是向機構投資者發行新的可換股債券,瑞銀集團擔任獨家協調及經辦角色。
根據公告内容,同步購回将依據2025年可換股債券條款進行,公司已與交易經辦人訂立協議收集出售意向,事項需滿足先決條件方可完成。
新發債券僅針對機構投資者,所得淨額拟用于撥付同步購回及集團一般企業用途。
董事會認為,相關操作可延長債務到期結構、降低融資成本,且不即時攤薄股東持股。
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