3月文旅産業運營發展報告·觀點月度指數

观点指数研究院

2021-04-27 16:54

  • 3月份迎來了2021年第一個文旅投資高峰,反映了整體經濟環境的改善,文旅行業預期已經改變。

    觀點指數 随着天氣逐漸轉暖、疫苗在國内多地有序開展接種,持續利好國内旅遊市場復蘇。

    3月份,文旅部對于景區接待遊客的上限規定作出調整,各省市可自行調整限制措施,給予地方更多自主權,有利于景區客流量的復蘇。

    經文化和旅遊部數據中心測算,清明節假期,國内旅遊出遊1.02億人次,按可比口徑同比增長144.6%,恢復至疫前同期的94.5%;實現國内旅遊收入271.68億元,同比增長228.9%,恢復至疫前同期的56.7%。

    周邊短途遊、自駕遊受追捧,家庭遊、親子遊為主要出遊形式,熱門旅遊目的地的度假休閑酒店也格外受歡迎,更多旅客由參觀景點向度假休閑遊轉變。

    3月份更迎來了2021年第一個文旅投資高峰,全月新增文旅項目投資達到33宗,投資金額合計2257.83億元,顯著高于近年同期。

    文旅上市企業年報業績普遍不佳

    月内,華僑城兩項簽約分别是在3月16日與大益集團簽約大益普洱茶小鎮項目,以及3月26日與徐州市雲龍區簽約徐州華僑城大型文化旅遊綜合項目。

    普洱茶小鎮項目坐落于西雙版納州勐海縣城北部,将建成以普洱茶文化為産業特色的“健康生活目的地”。據了解,華僑城雲南區域的華僑城雲南集團、雲南世博集團、雲南文投集團早在2018年就積極投入“綠色食品”産業,聚焦茶旅融合,助推全域旅遊消費升級。

    融創在3月5日于昆山簽下融創·周莊太史澱國際文旅城項目,總投資超200億元,總規劃面積超2000畝,一期占地約600畝,投資約65億元,建設包括冰雪世界、國際會議中心、酒店群、特色商業街區等。

    文旅企業業績方面,2020年,華僑城營業收入818.68億元,同比增長36.39%;歸屬于上市公司股東的淨利潤126.85億元,同比增長2.8%。

    其中,旅遊綜合收入431.75億元、毛利額181.41億元、毛利率42.02%,分别較上年同期增加42.67%、47.55%、1.39%。旗下24家景區、24家酒店、1家旅行社、4家開放式旅遊區共接待遊客4282.5萬人次,恢復至 2019年的82%。整體來看,華僑城文旅業務的復蘇速度優于行業平均水平。

    中青旅實現營收71.51億元,同比下降49.12%,歸母淨利-2.32億元。景區經營業務營收7.6億元,同比下降55.83%,毛利率減少8.7個百分點到72.25%。

    數據來源:公司公告,觀點指數整理

    烏鎮2020年實現營收7.95億元,同比下降63.53%,實現淨利1.35億元,同比下降83.22%;全年遊客量301.99萬人次,同比下降67.11%。

    數據來源:公司公告,觀點指數整理

    古北水鎮實現營收5.72 億元,同比下降39.81%;實現淨利-1.71億元;全年接待遊客116.55萬人次,同比下降51.31%。

    復星旅文同樣在3月公布2020年年度業績,旅遊運營營業額按年同比下降53.2%至69.48億元;收入按年同比下降59.3%至70.6億元;經調整EBITDA同比降低94.8%至1.94億元;歸屬于股東虧損為25.68億元,而2019年歸屬于股東利潤為6.09億元。

    數據來源:公司公告,觀點指數整理

    受困于疫情的Club Med度假村2020年容納能力降至2019年的45.3%,因此營業額大降,相當程度拖累了復星旅文的業績。

    總體來看,除了除華僑城外,文旅上市企業業績均在2020年遇到了相當大的挫折,客流、營收大降,虧損成普遍現象。

    復蘇明顯,文旅投資數達年内新高

    擺脫春節假期的影響,大宗文旅項目投資宗數和投資金額基數均大幅拉升。

    據觀點指數不完全統計,3月文旅項目新增投資33宗,較2020年大幅上升20宗;投資金額為2257.83億元,同比上升212.4%(部分項目因具體投資金額不明僅計入投資宗數)。

    數據來源:觀點指數整理

    兩項數據均與2019年1月和2020年9月的投資高峰相近,而這兩月分别為當年投資金額和投資宗數雙第一的月份。

    數據來源:觀點指數整理

    從項目所屬類别來看,18宗為文旅綜合體,度假村和特色小鎮各4宗,景區3宗,鄉村旅遊和主題公園各2宗。

    從投資動态分類,開工17宗,簽約14宗,開業和拿地各1宗。更多項目投入開工,反映了整體經濟環境的改善,文旅行業預期已經改變。

    另外,拿地項目上,為霖峰集團拿下南甯牛灣文化旅遊島項目,拿地金額12.4億元,土地面積合共359畝,拟投資金額130億元。

    南甯牛灣文化旅遊島項目位于青秀區牛灣島,是廣西2020年統籌推進建設項目中的預備項目,總用地面積約1800畝,總建設規模約200萬平方米,規劃有玉文化博覽園、海絲文化公園、2公里濱水生态活力公園;五星級度假酒店區和特色度假民宿群;高端康養基地、國際學校及生态居住區,這次出讓的是項目第一批土地。

    從項目分布地區上看,3月份,四川省文旅投資最多,達到5宗;其次為廣東省和湖南省,各3宗。四川省作為國内文旅資源最多的地區之一,近年一直受到投資者的追捧,當地政府積極作為,多渠道宣傳四川的旅遊資源,招商引資也不遺余力。

    景區遊客上限由地方決定,利于客流量復蘇

    文旅部對于景區接待遊客上限規定,再度在3月進行調整。

    3月12日發布通知,對低風險地區劇院等演出場所接待消費者人數不再做統一限制,由各省市根據當前疫情防控措施自行掌握;3月18日繼續發布通知,旅遊景區遊客接待上限根據當地疫情防控形勢确定,不搞“一刀切”。

    目前,随着天氣逐漸轉暖、疫苗在多地有序開展接種,疊加政策的利好,清明節和“五一”假期必然出現出行小高峰。

    數據來源:海口海關,觀點指數

    另外,關注到海南免稅業務方面,海口海關3月公告了2021年1-2月免稅消費數據。

    2021年2月,海口海關共監管離島免稅銷售金額45.4億元,購物人次52.1萬人次,銷售件數545萬件,同比分别增長954.1%、514.3%和709.2%。

    海南省商務廳數據顯示,2021年一季度,海南離島免稅收入153.9億元,同比增長416.6%。

    數據來源:海口海關,觀點指數

    截至2021年3月底,海南省業務範圍與“免稅”相關的市場主體約1萬家,占全國的比重超過40%,成為全國免稅行業發展最快、規模最大的省份,越來越多企業開始布局免稅産業關聯項目。

    數據來源:海口海關,觀點指數

    海南免稅業務的快速增長帶來大量客流量,而這部分客流也會帶動海南的旅遊消費。

    撰文:黎浩然    

    審校:歐陽穎



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