深圳國際獲準注冊100億元債務融資工具,計劃發行不超過45億元中期票據,用于償債和補充流動資金,票面利率待定。
按照國家發展委的規定,滿一年後可以進行擴募,集團會積極篩選現在的存量業務,首先滿足合規性要求,在明年7月份符合規定去申報擴募。
深圳國際2024年中期收入下降至0.66億港元,純利增至0.11億港元,總資産略減至1.28億港元,負債降至0.75億港元,主要業務包括收費公路、大環保及物流業務,最大股東為Ultrarich International Limited,持股43.94%。
深圳國際在港股市場表現活躍,截至發稿時,該股漲幅為3.65%,報6.53港元,成交額達到3618.31萬港元。
截至7月8日,華夏深國際REIT無限售安排的份額為1.1886億份。上市首日,基金的開盤參考價定為2.49元。
該基金在深圳證券交易所上市,上市時間為2024年7月9日,基金份額總額為6億份。華夏深國際REIT的運作方式為契約型封閉式,存續期限為44年,且存在延長的可能性。
項目公司股權轉讓是深圳國際實施基礎設施REITs發行計劃的重要環節。通過基礎設施REITs的發行,深圳國際可有效盤活優質存量物流園資産,實現資金回籠,提高資産周轉效率,增強滾動投資能力,有助于進一步拓展融資渠道、完善“投建融管”小閉環商業模式。
深圳國際控股完成坪深國際債轉股,資本結構優化,資産增值率達376%,預計2024年12月竣工,增強資産價值和市場競争力。
基金的份額總額為6億份,其中戰略配售份額高達4.8億份,占發售份額總數的80%。網下發售份額為0.84億份,公衆發售份額為0.36億份,分别占扣除戰略投資者配售後的70%和30%。有效認購的公衆投資者已繳付全額認購資金。
2024年6月18日為公衆投資者最後認購日,自2024年6月19日起本基金不再接受公衆投資者的認購申請。
基金的詢價工作已于2024年6月12日完成,基金管理人根據詢價報價情況,審慎合理确定本基金的份額發售價格為2.490元/份。
坪深國際主要從事自有物業租賃、倉儲服務、物流供應鍊和園區管理等業務,持有深圳坪山項目。該項目是一個在建的智慧物流港,位于深圳市坪山區,占地面積約12萬平方米,規劃建築面積約28.6萬平方米。
深圳國際已于2021年10月29日、2022年1月10日、2023年7月13日、2023年7月26日及2023年9月21日分别完成發行人民币40億元、人民币10億元、人民币15億元、人民币16億元及人民币19億元的境内公司債券。
管理層指,自2017年以來,公司的分紅比例一直維持于50%水平,确保處于一個穩定的分紅政策。