正荣地産拟重組9只上交所上市債券，未償還本金約66.61億元，含應計利息約72.03億元，提供現金付款、物業銷售款及置換新債券三方案。
觀點網訊：8月7日，正荣地産集團有限公司間接全資附屬公司正荣地産控股有限公司于上海證券交易所刊發債權人會議通知，宣布拟重組其于上交所上市的九只公司債券，即H21正荣01、H20正荣02、H20正荣03、HRP9優、H荣10優、H正荣1優、H正荣2優、H正荣3優及H正荣4優。
截至公告日期，上述上市公司債券的未償還本金總額約為66.61億元，包括應計利息的總額約為72.03億元。
此次中國上市債券重組向債券持有人提供三個方案。一是一次性現金付款，以6400萬元抵銷未償還本金額（含應計利息）的8%，預期不超過8億元，在取得大多數債券持有人批準後兩個月内支付。
二是動用三個物業項目的銷售所得款項，扣除相關貸款及建築成本後預計約1.79億元，按每100元未償還本金對應11元銷售所得款項的比率抵銷部分未償還本金，預期抵銷額不超過16億元，款項将在信托賬戶存置五年。
三是置換剩余本金額，将剩余本息置換為期限約8.5年的新債券，本金兩年後開始償還並按季度償付，基準日前利率維持原票息率，基準日後按每年1%單利計算。
公告指出，長樂棠悅觀瀾及宜春金投項目的銷售屬公司正常業務，天津中儲棟境由關聯公司持有，相關銷售及用所得款項償還債券均不構成上市規則下的須予公布交易。中國上市債券重組須取得大部分債券持有人批準，部分方案還需信托及其他實體内部批準，批準可能無法取得。若重組按計劃進行，董事會認為集團債務水平将有所降低。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：楊曉敏
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載