華夏幸福基業股份有限公司債務重組進展:累計重組金額約1900.29億元,減免債務利息199.67億元,新增訴訟3.78億元。
華夏幸福基業股份有限公司發布債務重組置換帶方案,通過出售資産置換債務,減輕财務壓力,尊重債權人利益,承諾不逃廢債,優化債務結構,促進穩定發展。
鑒于雄建建設審批流程時間問題,為保證拟定交易的順利推進,經華夏幸福與各方友好協商,決定在不改變原有交易方案的基礎上,拟将本次交易的簽約主體由雄建建設變更為北京弘信,目前新交易對手方北京弘信已完成其内部審批程序。
華夏幸福基業股份有限公司債務重組金額約1900.29億元,面臨未償還債務244.71億元及新增訴訟3.78億元,正通過股權抵償等方式化解債務風險。
根據《債務重組計劃》中關于“置換帶”的相關安排,華夏幸福拟通過出售資産置換債務的方式,由收購方有條件承接相應的由公司統借統還的金融債務,置換後的債務展期、降息。
董事長王文學、董事兼總裁趙威、獨立董事張奇峰、财務總監鐘堅、董事會秘書黎毓珊等高層管理人員出席。
公司以“全面轉型産業新城服務商”為戰略牽引,圍繞“産業+園區”,依托以産業招商為核心的全流程産業發展能力,立足自持及運營服務的大量産業園區資源與場景,全面推動戰略轉型。
華夏幸福基業将于10月15日召開“20華夏幸福MTN002”持有人會議,讨論部分注銷及豁免資産負債率監測議案,需3/4以上表決權通過。
華夏幸福兩期中期票據未按期償付,已簽署重組協議金額14.48億元,注銷8.14億元,将繼續推進注銷手續。
本次交易為固安信息咨詢以其自持的信托受益權份額等額抵償信達金融租賃有限公司不超過1.85億元的金融債務。
根據協議,華夏幸福充分發揮其在産業發展方面的優勢,提供優質招商項目資源,大力推動航空器與各種産業形态加快融合,促進區域産業發展轉型升級。
華夏幸福表示,目前正在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《債務重組計劃》相關事項的落地實施,上述債券的償付安排将在《債務重組計劃》下統籌安排,後續公司将與受托管理人、債委會等相關各方共同協商推進上述債券具體償付安排相關事宜。
截至2024年8月31日,華夏幸福基業股份有限公司《債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民币1900.29億元(含公司及下屬子公司發行的境内公司債券及境外間接全資子公司發行的境外美元債券重組)。
報告期内,華夏幸福實現營業收入59.12億元,較上年同期下降44.31%;歸屬于上市公司股東的淨利潤為-48.49億元;經營活動産生的現金流量淨額為-1.48億元。
2024年第二季度,華夏幸福實現銷售額26.59億元(全口徑),同比增長6.40%;權益口徑銷售額為24.76億元,同比增長15.38%。
華夏幸福表示,此次接受贈與的目的是為了支持公司業務發展,推進戰略轉型,推動低空經濟領域業務布局。
華夏幸福在招商引資領域擁有豐富的經驗和社會資源,結合珠海市低空經濟的獨特優勢,通過高效、專業的服務輸出,與高新建投共同推動珠海市新興産業集群打造,促進珠海市低空經濟新質生産力發展。
華夏幸福與香河縣招商促進中心簽署了一項協議,旨在共同推動低空經濟産業的發展。該合作計劃将專注于香河縣的低空經濟招商工作和應用場景的建設,以期構建國内領先的低空經濟産業集群。
本期債券在存續期内前4年的票面利率均為7.09%,在本期存續期的第4年末,發行人選擇不調整票面利率,即本期債券票面利率仍為7.09%,並在存續期的第5年(2024年9月21日至2025年9月20日)固定不變。