資本圈 | 融創逾期債務1155億；中交地産發行5.9億中票；布魯可香港招股超購6000倍

融創11月新增逾期債務32.36億元 累計1155億元

1月8日，債券受托管理人國泰君安證券股份有限公司披露，融創房地産集團有限公司公司債券臨時受托管理事務報告。

據公告顯示，2024年11月，融創房地産新增到期未償付借款本金32.36億元，截至2024年11月30日，到期未償付借款本金為1155億元。

其中，銀行貸款逾期234.15億元，非銀行金融機構貸款逾期741.09億元，其他有息債務逾期178.60億元。

同時，截至2024年11月30日，融創房地産新增?10項失信行為。為應對債券償付問題，融創房地産通過新增償付保障資産的“收益權”為展期債券提供償付保障措施。

此外，報告還披露了中融國際信托有限公司與融創房地産集團有限公司等合同糾紛案的訴訟情況。

中交地産拟發行2025年度第一期中票 規模5.9億元

1月8日，中交地産股份有限公司披露2025年度第一期中期票據發行文件。

據募集說明書顯示，該債券注冊金額60億元，首期發行5.90億元，發行限期2年。

發行日為2025年1月10日，起息日為2025年1月13日。

主承銷商、簿記管理人、存續期管理機構均為浙商銀行股份有限公司。

同時，本期發行金額5.90億元，拟全部用于償還發行規模為10億元、利率為4.07%的“23中交地産MTN001”債券，拟用款時間2025年3月26日。

廣發證券向廣發香港公司增資21.37億港元

1月8日，廣發證券股份有限公司發布公告，宣布其控股子公司廣發控股（香港）有限公司（簡稱“廣發香港公司”）的實繳資本已增加至103.37億港元。

公告顯示，廣發證券于2015年9月2日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于向廣發控股（香港）有限公司增資的議案》，同意公司向廣發香港公司一次性增資52.37億港元，資金來源為公司境外上市外資股（H股）的募集資金；授權公司經營管理層根據國家有關規定，全權辦理與增資廣發香港公司相關的具體事項。

廣發證券于2018年8月29日召開第九屆董事會第十次會議審議通過了《關于調整公司向廣發控股（香港）有限公司增資方式的議案》，董事會同意向全資子公司廣發香港公司增資52.37億港元，該52.37億港元根據實際情況可一次性增資或分批增資完成，資金來源為公司境外上市外資股（H股）的募集資金；授權公司經營管理層根據國家有關規定，全權辦理與增資廣發香港公司相關的具體事項。

日前，廣發證券根據上述決議已向廣發香港公司增資21.37億港元。增資後廣發香港公司的實繳資本增加至103.37億港元。

港交所：狀态顯示有誤 布魯可将按計劃周五挂牌上市

1月8日，港交所确認，拼搭角色類玩具企業布魯可将按計劃于本周五上市。

此前，部分券商收到港交所信息稱布魯可上市時間為本月13日，即下周一，與招股書披露的本月10日（周五）上市時間不符，引發市場對布魯可延遲上市的猜測。

港交所表示，已注意到有關布魯可集團有限公司新股認購在FINI的狀态顯示有誤，确認該公司招股程序仍在進行中，並将繼續按照招股書上的上市時間表進行。

此前的1月7日上午，布魯可在香港公開招股結束，拟募資金額僅約1.46億港元，但融資認購金額卻已超過8000億港元。

?據此，布魯可的公開發售已獲得逾6000倍的超額認購，遠超2024年港股新股“凍資王”毛戈平當時的認購總額。

國泰君安濟南能源REIT有效認購倍數813倍 創新高

1月8日，市場消息顯示，國泰君安濟南能源供熱封閉式基礎設施證券投資基金認購申請确認比例結果公告。

根據基金登記機構業務規則，該基金公衆投資者有效認購申請實際确認比例為0.12293446%，有效認購倍數為813倍，創公募REITs發行以來新紀錄。

據悉，此前公衆認購倍數最高的産品為華夏特變電工REIT，申購比例為0.22%，有效認購倍數為448.5倍。

安踏：已注銷全部現有可換股債券

1月8日，安踏體育用品有限公司發布公告，于贖回後完成注銷于二零二五年到期1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券。

公告顯示，注銷現有可換股債券本金金額945.5百萬歐元後，安踏體育宣布現有可換股債券余下未償還本金金額54.5百萬歐元已于2025年1月7日被注銷。

于本公告日期，安踏體育已注銷全部現有可換股債券。

現有可換股債券将于新加坡證券交易所退市。

免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。