截至目前,新湖中寶對外擔保余額合計為225.11億元,其中對控股子公司及控股子公司間的擔保余額合計162.68億元。
新湖中寶與衢州智寶簽訂股份轉讓補充協議,新湖集團及恒興力将18.43%股份以29.95億元轉讓,分三批次過戶。
標普于2024年3月15日将新湖中寶的長期發行人評級由“B”降至“B-”,展望維持負面。同時,公司擔保的高級無抵押票據的長期發行評級亦由“B-”下調至“CCC+”。
截至目前,新湖集團累計質押股份數量為11.42億,占其所持股份的59.24%,占公司總股本的13.42%。未來半年内,新湖集團到期的質押股份數量為9.06億股,占其所持股份的47.04%,占公司總股本的10.65%,對應融資余額為19.01億元。
該公司或其子公司計劃一次或分批次發行境外債券,形式可能包括自貿區離岸債券、境外美元債等,預計募集資金不超過4.5億美元,期限不超過5年,並由公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保(如需)。
此次權益變動後,新湖集團将直接持有公司557,969,620股股份,占公司總股本的6.56%,恒興力将不再持有公司股份。衢州智寶則将直接持有公司1,568,197,790股股份,占公司總股本的18.43%。
被擔保人為公司控股股東浙江新湖集團股份有限公司,本次新湖中寶為新湖集團提供擔保金額4.55億元,本次提供的擔保均為原擔保到期續做,不會增加擔保余額。
惠譽認為,新湖中寶的銷售和業務狀況取決于中國房地産行業的廣泛復蘇,但復蘇存在不确定性,尤其是在低能級城市。該公司評級的支撐因素在于,該公司的上海優質舊改項目将支撐其中期銷售以及流動性,從而應對即将到期的資本市場債務。
本次補充及解除質押後,新湖控股為本期債券質押的股數變更為0.00股;新湖中寶股份有限公司為本期債券質押的股數為1.595億股,占新湖中寶所持湘财股份43.64%,占湘财股份總股本的5.58%。
2023年11月13日,新湖中寶收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意新湖中寶股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》。
本次評級下調反映出,2023年初迄今新湖中寶的銷售業績不佳。惠譽認為,若房地産行業不能實現廣泛復蘇,新湖中寶的銷售和業務狀況可能無法維持,因為該公司的銷售額高度依賴其上海優質項目的推出,而這些項目大部分将在未來幾年内出售。然而,復蘇存在不确定性,低能級城市尤其如此。
截至目前,新湖中寶已實際發生的對外擔保余額合計206.89億元(不包含對發行美元債券提供的跨境擔保),其中對控股子公司及控股子公司間的擔保余額合計161.26億元。
本次股份轉讓的標的股份過戶登記手續應于上交所就本次股份轉讓合規性出具書面确認文件的有效期内(即6個月内)分期/批次完成。
新湖中寶表示,公司于2023年9月15日收到董事黃芳的書面辭任函。黃芳因個人原因,提出辭去新湖中寶董事、董事會審計委員會委員職務。