ESR再擴投資版圖 聯合設立10億美元東盟基礎設施基金

觀點網 繼布局生物制藥行業之後，ESR又将業務觸角延伸至另一個全新的領域。

11月21日，ESR Group Limited宣布，旗下全資子公司ARA與中國進出口銀行完成了中國—東盟投資合作基金二期(簡稱“東盟基金二期”)的設立。

東盟基金二期規模為10億美元，由中國進出口銀行牽頭發起，中國能建葛洲壩海外投資有限公司、中國路橋工程有限責任公司、ARA集團共同參與設立。此外，ARA私募基金的基礎設施投資團隊ARA Infrastructure将擔任投資顧問。

該期基金将投資于東盟國家的基礎設施、包括可再生能源在内的能源資源和信息通信等行業，同時還将重點關注可持續發展及環境、社會和治理標準（ESG）。

據了解，今年年初，ESR完成對于ARA的收購，ARA與ESR結合為統一的ESR品牌。

擴大後的ESR已從過去物流地産平台一躍成為亞太區最大不動産管理公司、全球第三大上市地産投資管理公司，無論在規模、能力、産品組合還是資源方面皆有大幅提升。

截至2022年6月30日，ESR擁有營運中及開發中的建築面積逾3800萬平方米的，以及可供日後開發的土地儲備逾440萬平方米，集團總資産管理規模增長至1490億美元。

正如沈晉初在接受觀點新媒體采訪時所說，“因為規模大了，國内包括一些主要的海外市場的項目機會我們基本都能看到”。

随着資産管理規模快速上升，在物流、數據中心、商辦、購物中心、公寓、酒店等資産之外，ESR的布局觸角也在不斷延伸。

例如今年8月11日，ESR宣布，集團與合作夥伴以2.68億元人民币（約4000萬美元）作價收購位于上海張江的生命科學研發産業園，這也是ESR收購的首個生命科學産業園項目。

而在早前8月9日的博鰲産業科技大會上，ESR中國首席運營官周波就曾指出：“在全球生物制藥市場上，目前中國僅次于美國，預計中國将于2020年到2025年達到更高的復合增長率，達到8.2%的增長率，業務體量很大。ESR也正将目光瞄準生物醫藥産業地産的風口。”

此次進入基礎設施和可再生能源這一全新資産領域，ESR也是看中了近年來基礎設施資産因其良好韌性越來越受到投資者的青睐。

早在2021年，全球另類資産金融數據分析和研究公司Preqin（睿勤）在發布的一份報告中指出，47%的全球投資者打算增加其對基礎設施資産類别的長期配置。

據Preqin預測，2021至2026年間，該行業的管理資産（AUM）預計将以16.6%的復合年增長率從860億美元增長至1.87萬億美元，超過房地産成為最大的實物資産類别。

對于第一支基礎設施投資基金的設立，ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及Stuart Gibson表示，進軍基礎設施和可再生能源領域，将進一步增強集團為資本合作夥伴及客戶提供完全一體化、一站式解決方案的競争力。

“同時我們相信，在收入增長、快速城市括化和人口紅利的加持下，我們的基礎設施基金一定能夠從東盟地區強勁的長期經濟增長中獲益。”

此外，ARA首席執行官宋強勳透露，目前已成立基礎設施和可再生能源專家團隊領導有關業務發展，将利用整個集團的資源，協助加快規模及産品的增長。

截至2022年6月30日，ESR實現收益4.32億美元，較2021年同期增加111.2%；經調整EBITDA為5.08億美元，同比增長136.6%；PATMI（稅後歸屬股東淨利潤）（經調整）為4.12億美元，同比92.6%。