華興資本控股:附屬拟出售可換股票據

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2024-09-30 22:34

  • 此次交易的金額為950萬美元,未經審計的公允價值為554萬美元,預期收益為2811萬元人民币。交易預計将在2024年10月11日或之前完成。

    觀點網訊:9月30日,華興資本控股有限公司宣布,其間接全資附屬公司Fairy Growth Limited與Delta Forum Limited達成協議,出售可換股票據。

    華興資本控股有限公司通過其間接全資附屬公司Fairy Growth Limited,于2024年9月30日與Delta Forum Limited簽訂了出售可換股票據的協議。此次交易的金額為950萬美元,未經審計的公允價值為554萬美元,預期收益為2811萬元人民币。交易預計将在2024年10月11日或之前完成。

    賣方于2022年1月承諾認購本金額為2500萬美元的可換股票據及提供本金額為2500萬美元的優先貸款。連同其他原有銀團貸款人,沃比醫療獲提供本金總額為6000萬美元的優先貸款,並獲認購本金總額為8250萬美元的可換股票據。

    可換股票據按年利率10%計息,須每年繳付利息,並可按照可換股票據協議的條款轉換為沃比醫療的股份。銷售票據(及
    其附帶收取未償還付款的所有權利)于2024年6月30日及2023年12月31日的未經審計及經審計公允價值分别約為人民币3950萬元及人民币3926萬元。

    優先貸款于首年、第二年及第三年分别按年利率8%、8.5%及9.5%計息,並于到期時以“實物支付”方式繳付7%利息,将于2025年4月11日到期。

    截至2023年12月31日止年度,沃比醫療之經審計除稅前淨虧損及經審計除稅後淨虧損分别為約1.16億美元及約1.13億美元。截至2022年12月31日止年度,其經審計除稅前淨虧損及經審計除稅後淨虧損分别為約1.93億美元及約1.92億美元。其于2024年6月30日的産資淨值約為-4.3億美元。

    審校:勞蓉蓉



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