該優先票據的發行預計将為公司帶來約38.593億港元（或4.931億美元）的淨額收益，公司将利用這筆資金償還部分循環信貸融資項下的未償還債務。公司計劃将該優先票據在聯交所上市，並已獲得聯交所的合資格函件。
觀點網訊：6月19日，美高梅中國控股有限公司宣布，根據上市規則及證券法規定，公司于6月18日（紐約時間）與BofASecurities,Inc.及德意志銀行新加坡分行簽訂協議，發行總額5億美元的7.125%優先票據，到期日為2031年6月26日。
該優先票據的發行預計将為公司帶來約38.593億港元（或4.931億美元）的淨額收益，公司将利用這筆資金償還部分循環信貸融資項下的未償還債務。公司計劃将該優先票據在聯交所上市，並已獲得聯交所的合資格函件。
根據購買協議，BofASecurities,Inc.、德意志銀行新加坡分行及中國銀行有限公司澳門分行被任命為聯席全球協調人，而BofASecurities,Inc.和德意志銀行新加坡分行還将擔任建議票據發行的聯席整體協調人及銀團資本市場中介機構。
該優先票據不會在美國或任何其他司法區的證券法下注冊，也不會向香港公衆人士發售。票據的主要條款包括：本金總額5億美元，發行價為本金金額的100%，發行日期為2024年6月26日（紐約時間），利率為每年7.125%，每半年支付一次。
美高梅有權在到期日前随時贖回全部或部分票據。在2027年6月26日前，如公司選擇贖回，贖回價格将為票據本金金額的100%，或根據獨立投資銀行家厘定的“提前贖回”金額中的較高者，另加截至贖回日期的累計未付利息。
審校：勞蓉蓉
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