資本圈 | 廣州15家房企簽約15家金融機構；世茂股份周五退市；中南終止增發；新湖賣股完成

證監會主席：把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去

6月5日，證監會召開繫統黨紀學習教育警示教育會，黨委書記、主席吳清主持會議，傳達學習習近平總書記關于全面加強黨的紀律建設的重要論述，堅持以案促學、以案促改促治，推動證監會繫統黨紀學習教育走深走實。

吳清指出，要深刻領會習近平總書記關于全面加強黨的紀律建設重要論述的科學内涵和實踐要求。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把紀律建設納入黨的建設總體布局，用嚴明的紀律全面從嚴治黨，從根本上扭轉了管黨治黨寬松軟狀況。習近平總書記圍繞全面加強黨的紀律建設作出一繫列重要論述，立意高遠、内涵豐富、思想深刻，為加強新時代黨的建設、推進黨的自我革命指明了方向，為正在開展的黨紀學習教育提供了根本遵循。證監會繫統要全面繫統學習，準确把握加強紀律建設的重大意義、目標任務和工作着力點，進一步強化紀律意識，加強行為約束，不斷提高黨性修養和拒腐防變能力。

吳清強調，要汲取違紀違法典型案件的深刻教訓，深化以案促改促治，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。

一是切實把紀律規矩刻印在心。把開展警示教育作為加強紀律建設的重要抓手，緊扣《條例》，不斷深化拓展警示教育的廣度和深度。

二是推動“兩個責任”貫通協同。各級黨委要切實擔負主體責任，黨委書記落實好第一責任人責任，黨委班子成員認真履行“一崗雙責”。各級紀委更要突出監督執紀職能，提高發現問題的能力。發揮好追責問責利器的作用，以精準追責問責推動責任落實。

三是将案例的震懾力轉化為當下改的行動力。嚴守政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群衆紀律、工作紀律和生活紀律，認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署，堅持不懈糾治“四風”，不斷加固中央八項規定精神堤壩，淨化“八小時”之外生活圈、朋友圈。

四是持續提升標本兼治綜合效應。要在鏟除腐敗問題産生的土壤和條件上持續發力，進一步加強對公權力的監督制約，完善對“一把手”等關鍵少數的立體化監督體繫，持續涵養廉潔文化，加快形成風清氣正的資本市場生态。

五是以嚴明的紀律促進中心工作提質增效。要将黨紀學習教育與接受中央巡視監督各項工作有機結合，對中央巡視組指出的問題立行立改，舉一反三做好下一步整改工作。要緊扣強監管、防風險、促高質量發展的主線，科學謀劃進一步全面深化資本市場改革的舉措，突出強本強基、嚴監嚴管，真正在思想觀念和行動上來個大轉變，努力開創資本市場工作新局面。

星河灣、奧園等15家房企與15家金融機構簽署合作協議

據廣州日報6月5日報道，廣州市相關金融機構與房地産企業共同簽署戰略合作協議，簽約對于暢通金融與房地産良性循環，更好支持剛性和改善性住房需求，加速推進“三大工程”建設等意義重大。

據悉，農業銀行、建設銀行、工商銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行、民生銀行、廣州農村商業銀行、廣州銀行、上海浦發銀行、興業銀行、廣發銀行、珠海華潤銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行等15家金融機構，以及廣州安居集團、星河灣集團、廣州機場建投、越秀地産、珠江實業、奧園集團、萬科、華潤置地、保利發展、富力集團、時代中國、珠江投資、合景泰富、雅居樂、方圓集團等15家企業參加了簽約。本次簽訂的協議将充分發揮金融機構和房地産企業的優勢，在互利互惠的基礎上，開展更廣範圍和更深層次的合作，推進廣州市經濟社會和各項事業的共同發展、互利共赢。

廣州市相關負責人表示，城市房地産融資協調機制是破解當前房企融資困境的有力抓手。希望各家銀行發揮金融支持實體經濟主力軍的作用，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，支持民營房企發債融資、支持房企通過資本市場合理股權融資。

萬科兩項抵押貸款獲銀行融資21億元

6月7日，萬科A披露兩則抵押貸款事項，共涉金額21億元。

其中，萬科控股子公司昆明萬宜房地産開發有限公司（“昆明萬宜”）向交通銀行股份有限公司雲南省分行申請貸款，貸款金額人民币9億元，期限5年。萬科控股子公司昆明萬闊房地産開發有限公司以所持有的昆明萬宜67%股權為前述貸款提供相應質押擔保。同時，為了配合本次貸款，萬科全資子公司雲南萬科企業有限公司承諾昆明飛虎二期項目相關應付款項将确保及時償付。

此外，萬科已向交通銀行股份有限公司深圳分行申請銀行貸款並完成提款，提款金額共計人民币12億元，期限3年。萬科控股子公司中山市萬陽房地産有限公司拟以持有的中山市城市之光房地産有限公司100%股權為前述貸款提供相應質押擔保。

截至2024年5月31日，萬科擔保余額人民币446.85億元，占公司2023年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為17.82%。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保余額人民币445.03億元，公司及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保余額人民币1.82億元。公司及公司控股子公司不存在對外擔保。公司亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

本次擔保發生後，萬科對外擔保總額将為467.85億元，占公司2023年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重将為18.66%。

*ST世茂：公司股票将于6月14日終止上市

6月7日，上海世茂股份有限公司發布公告表示，公司于2024年6月7日收到上海證券交易所出具的自律監管決定書《關于上海世茂股份有限公司股票終止上市的決定》（上海證券交易所自律監管決定書〔2024〕71号），上海證券交易所決定終止公司股票上市。

上交所于2024年6月7日作出公司股票終止上市的決定，公司股票将于2024年6月14日終止上市暨摘牌。

ST中南撤回28億元股票發行申請 深交所終止審核

6月7日，江蘇中南建設集團股份有限公司（“ST中南”）發布公告表示，2024年6月7日，公司收到深交所《關于終止對江蘇中南建設集團股份有限公司申請向特定對象發行股票審核的決定》（深證上審[2024]133号）。

根據《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第二十條、《深圳證券交易所股票發行上市審核規則（2024年修訂）》第六十二條的有關規定，深交所決定終止對公司申請向特定對象發行股票的審核。

據觀點新媒體報道，“ST中南”于6月5日宣布撤回其2023年度向特定對象發行股票的申請。中南建設表示，考慮資本市場變化及公司自身的情況，公司決定撤回本次向特定對象發行股票申請。

上述定增計劃的發行對象為不超過35名的特定投資者，發行股票數量不超過1,147,967,670股（含本數），不超過本次發行前公司總股份數的30%。發行拟募集資金總額為不超過人民币28億元（含發行費用）。

新湖中寶15.68億股權轉讓全部完成過戶登記

6月10日，新湖中寶股份有限公司公告披露股東權益變動完成的詳細情況。

公告顯示，新湖中寶股份有限公司股東權益變動涉及新湖集團及其一致行動人恒興力與衢州智寶之間的股份轉讓，雙方于2024年1月8日簽署了股份轉讓協議，随後在3月22日和4月7日分别簽署了補充協議，對原協議生效條件進行了修訂。

此次權益變動涉及的股份總數為15.68億股，占公司總股本的18.43%。

過戶登記工作分三個批次完成，第一批次6億股股份于4月15日過戶，第二批次5.3億股股份于4月29日過戶，第三批次4.38億股股份則在6月6日完成過戶。

随着第三批次股份過戶登記手續的完成，新湖集團的持股比例由9.37%降至6.68%，恒興力的持股比例由2.47%降至0%，而衢州智寶的持股比例則由13.28%增至18.43%。

新湖中寶表示，盡管發生了股東權益的變動，但公司實際控制人並未發生變化。

攜程集團15億美元可轉換優先票據完成發行

6月10日，攜程集團宣布，完成本金總額15億美元的可轉換優先票據的發售，該票據以現金結算，旨在為現有金融債務的償還、海外業務拓展及滿足營運資金需求提供資金。

公告顯示，本次票據發行對象為符合1933年證券法第144A條的合資格機構買家。票據年利率為0.75%，自2024年12月15日起，每年6月15日及12月15日付息，預計2029年6月15日到期。根據初始轉換率，每1000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存托股（ADS），相當于初始轉換價約66.46美元ADS。

初始轉換價較2024年6月4日納斯達克市場每股ADS 50.16美元的收盤價溢價約32.5%。若ADS價格超過66.46美元，則可能造成攤薄影響。在發生特定事件時，公司可能會調整轉換率，票據持有人可選擇以現金、ADS或現金與ADS的組合支付超出本金總額的轉換代價。

攜程集團在票據發售的同時，通過場外私下協商交易回購約600萬股普通股（以ADS形式），占截至2024年4月30日已發行及在外普通股的0.92%，預計将抵銷部分潛在的攤薄影響。