融創中國重組方案落地 債轉股後股本從54.94億股升至83.93億股

觀點網訊：12月6日，融創中國控股有限公司披露已發行股本變動公告。

觀點新媒體獲悉，融創中國的股份數目從5,493,980,745股升至2023年12月6日的8,392,667,166股，原因是可轉換債券的轉換而配發及發行新股份。

其中，根據于2023年11月20日發行的2032年到期的1.0/2.0%可轉換債券的轉換而配發及發行新股份數目為18,553,438股，根據于2023年11月20日發行的2028年到期的不計息強制可轉換債券的轉換而配發及發行新股份數目為2,475,113,989股，根據于2023年11月20日發行的2028年到期的不計息控股股東債券的轉換而配發及發行新股份數目為405,018,994股。

另外，融創發布強制可轉換債券之第一次轉換結果公告。作為公司境外債務重組的一部分，該公司于2023年11月20日發行本金額為2,749,997,804美元的強制可轉換債券。

于第一次轉換期限内，公司已收到本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券的轉換通知，占強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。

根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，公司已向轉換持有人配發及發行合共2,475,113,989股強制可轉換債券轉換股份，相當于:(a)緊随配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份前，公司已發行股本約44.90%;及(b)于配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，公司于本公告日期已發行股本約29.49%。

另外，該公司于2023年11月20日向控股股東發行本金額為4.5億美元的控股股東債券。

根據控股股東債券條款，當時尚未轉換的控股股東債券中有一定比例将被強制直接或間接轉換為股份，該比例與相關已轉換的強制可轉換債券本金額占尚未轉換的強制可轉換債券(于該等強制可轉換債券轉換前)本金總額的比例相同或大致相同。控股股東債券轉換為股份的轉換價格應與相關轉換的強制可轉換債券适用的強制可轉換債券轉換價格相同。

由于強制可轉換債券初始發行金額約69.23%已選擇根據第一次轉換進行轉換，當時尚未轉換的控股股東債券約69.23%(即本金額為311,553,073美元的控股股東債券)将按每股6港元的相同的轉換價格強制轉換為股份。