資本圈 | 融創中國百億美元境外債重組各項條件已獲滿足 11月20日重組生效

融創中國百億美元境外債重組各項條件已獲滿足 11月20日重組生效

11月20日，融創中國控股有限公司發布公告稱，根據計劃第5.4條，公司宣布境外債重組各項條件已獲滿足，重組生效日期為2023年11月20日。

根據計劃條款，重組涉及于重組生效日期計劃債權人全面解除及免除公司現有債務以換取發行新票據、可轉換債券、強制可轉換債券及轉讓現有融創服務股份。

新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期将于2023年11月21日在新交所上市。

此外，董事會宣布，獲債權人小組提名後，林懷漢先生自2023年11月20日起獲委任為公司非執行董事。

資料顯示，林懷漢，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，畢業于英格蘭紐卡素大學並獲文學士（荣譽）學位。

對于此次重組，融創表示，公司成為行業内最早完成境内外債務重組的大型房企。“啟動重組工作至今的18個月，公司獲得了相關政府部門的大力支持,伴随着境内外債務重組全部流程順利通過，約有900億元人民币的債務風險得到了全面化解。未來2-3年内，公司在境外公開市場無剛性還債壓力，這也為後續經營的持續恢復和落實保交付創造了有力條件。”

遠洋集團：與“15遠洋05”等債券持有人就償付方案達成一致

11月20日，遠洋集團控股有限公司發布公告稱，截止2023年11月17日，遠洋控股中國與“15遠洋05”、“18遠洋01”債券持有人就償付方案達成一致。

公告指出，為了穩妥推進後續償債相關工作，該等公司債券将繼續停牌。于該等公司債券停牌期間，遠洋控股中國将全力以赴籌措資金，做好償債安排，保證投資者的合法權益。“15遠洋05”、“18遠洋01”自2023年11月7日上海證券交易所交易時段開始起停牌。

據觀點新媒體此前報道，遠洋控股中國于2023年10月26日上午九時正至2023年10月26日下午九時正期間召開“15遠洋05”第四次公司債券持有人會議，會議上提呈的議案的投票表決結果為：由于投票表決贊成第（1）及（2）項議案各自的比例超過50%，第（1）及（2）項議案獲得通過。

此次會議審議事項包括：（1）豁免第四次公司債券持有人會議通知、臨時提案等程序；（2）寬限公司債券利息兌付及提供增信措施。

該議案如經第四次公司債券持有人會議決議通過，公司債券于2022年10月19日至2023年10月18日期間的利息兌付期限寬限至2023年11月17日。遠洋控股中國将自本議案表決通過後，不遲于2023年11月10日（含）兌付本期未兌付利息的10%；剩余90%本期未兌付利息，遠洋控股中國将不遲于2023年11月17日（含），通過一次或多次方式進行足額兌付。

該議案如經第四次公司債券持有人會議審議通過，遠洋控股中國承諾将以北京遠新房地産開發有限公司5%股權收益權為公司債券提供質押擔保，並于2023年11月17日或之前簽署合法有效的增信文件合同。

據悉，“15遠洋05“代碼為122498，由遠洋控股中國2015年10月19日發行，本金總額30億元，期限10年，債券余額為30億元，當期票面利率為4.76%，在存續期内固定不變，原定兌付日為2025年10月19日。

“18遠洋01”，代碼143666，期限5年，當前余額20億元，當期票面利率4.0%。

美的置業61.9億小公募債券更新至“提交注冊” 拟用于償還債券本金

11月20日，美的置業集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目更新至“提交注冊”。

據觀點新媒體了解，該債券品種為小公募，拟發行61.9億元，期限不超過5年（含5年），信用等級為AAA。受理日期為2023年8月15日，並于11月20日更新至“提交注冊”。債券的發行人為美的置業集團有限公司，承銷商及管理人為申港證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

據募集說明書顯示，募集資金扣除發行費用後拟用于償還公司債券本金。

據披露，報告期内，發行人合並口徑資産負債率分别為84.69%、81.84%、77.65%和75.65%；扣除預收賬款後的資産負債率分别為43.59%、44.69%、44.04%和46.26%。

截至2023年6月30日，發行人有息債務余額為3,577,113.97萬元，其中短期借款為93,814.84萬元，一年内到期的非流動負債為1,120,822.03萬元，長期借款（非一年内到期）為1,718,874.64萬元，應付債券（非一年内到期）為643,602.46萬元。截至2022年末，該公司受限資産合計2,446,902.69萬元，受限資産占總資産比重為9.00%。

金隅集團20億元超短期融資券拟兌付 利率為2.35%

11月20日，北京金隅集團股份有限公司披露了2023年度第二期超短期融資券兌付公告，23金隅SCP002将于2023年11月23日進行兌付。

觀點新媒體了解到，該債券簡稱23金隅SCP002，代碼012381136.IB，發行總額20億元，利率為2.35%，期限為245天，評級情況為AAA，債券的發行時間為2023年3月22日，将于2023年11月23日進行兌付。

債券的發行人為北京金隅集團股份有限公司，主承銷商及簿記管理人為興業銀行股份有限公司。

北京城建完成20億元可續期債券發行 利率3.02%

11月20日，北京城建集團有限責任公司發布2023年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）發行結果，該集團已經完成了對本期債券的發行，計劃並實際發行金額20億元。

觀點新媒體獲悉，該債券簡稱“23城建Y1”，代碼240296，發行利率3.02%，該債券以每2個計息年度為一個重新定價周期，在每個重新定價周期末附發行人續期選擇權。主承銷商與簿記管理人為北京城建集團有限責任公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。