資本圈 | 招商蛇口完成定增募資84.28億 荣盛美元債再次展期 友寶香港上市過會

招商蛇口完成向特定對象發行7.2億股 實際募資84.28億元

9月28日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布《發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金向特定對象發行股份發行情況報告書》。

根據德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《審驗報告》，截至2023年9月20日止，招商蛇口以每股人民币11.81元的發行價格向包含招商局投資發展在内的十三名符合條件的特定對象發行A股股票719,729,043股，由發行主承銷商招商證券代公司實際收到人民币8,499,999,997.83元，所有認購資金均以人民币現金形式匯入。

根據德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《驗資報告》，截至2023年9月20日止，招商蛇口以每股人民币11.81元的發行價格向包含招商局投資發展在内的十三名符合條件的特定對象發行A股股票719,729,043股，募集資金總額為人民币8,499,999,997.83元，扣減發行費用(不含增值稅)計人民币71,809,947.67元後，公司本次實際募集資金淨額人民币8,428,190,050.16元。其中，計入股本人民币719,729,043.00元，計入資本公積人民币7,708,461,007.16元。

據悉，實際募集資金淨額為人民币84.28億元，将用于長春公園1872項目、沈陽招商公園1872項目、重慶招商渝天府項目、上海虹橋公館三期項目、重慶招商1872項目、合肥臻和園項目、徐州山水間花園二期項目、合肥濱奧花園項目、鄭州招商時代錦宸苑項目、南京百家臻園項目、補充流動資金及償還債務。

招商蛇口拟使用不超過44億元閑置募集資金進行現金管理

9月28日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告。

觀點新媒體獲悉，該公司董事會同意其使用總額不超過44億元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度内資金可滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月内有效。

截至2023年9月20日，上述募集資金已到賬，鑒于募集資金拟用于存量涉房項目、補充流動資金及償還債務，按計劃暫未投入使用的募集資金可能出現暫時閑置的情況。

融創如期完成境内債現金支付和小額兌付 總金額約3.8億元

9月28日消息，融創房地産集團有限公司發布公告稱，對10筆境内債券安排現金支付及小額兌付，總金額約為3.8億元。兌付資金9月27日也已打到中證登賬戶。

觀點新媒體了解到，去年年底，融創境内債整體展期成功，共涉及10筆存續的公司債券及供應鍊ABS，總金額160億元，加權平均展期期限3.51年。依據展期方案，融創需要在今年3月31日、9月30日安排現金支付和小額支付，如今融創均已兌付完成。

值得注意的是，9月18日，融創的境外債重組已傳出利好消息，方案共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%，創下行業之最。同時，通過債轉股融創消減債務總額合計将超過45億美元。

這次債務重組完成後，融創将成為境内最早完成境内外債務重組的房企之一，公司也将輕裝上陣，加速經營恢復的步伐。

荣盛發展兩筆境外債券展期獲高票通過 存續金額7.3億美元

9月28日，荣盛房地産發展股份有限公司發布關于境外存續債券展期方案獲得投票通過的公告。

據悉，荣盛發展通過境外間接全資子公司Rong Xing Da Development (BVI) Limited在境外發行債券(債券代碼:XS1979285571、XS2280638607)，並在新加坡交易所挂牌上市。

2022年3月，荣盛發展通過協議安排方式展期置換上述兩筆美元債，並由境外間接全資子公司Rong Chang Da Development (BVI) Limited于新加坡交易所重新完成上市，兩筆債券分别為2023年3月16日到期的存續1.99億美元、票息9.5%的債券和2024年9月17日到期的存續5.31億美元、票息9.5%的債券(債券代碼:XS2420457348、XS2420457421，合稱為“存量境外債券”)。

截至2023年9月28日，荣盛發展存量境外債券的展期方案投票已經結束。

根據結果，展期方案獲得投資者的高票通過，其中披露的所有違約和違約事件均已被豁免。

金科股份：定增購買恒昇大業20%股權事項評估工作尚未完成

9月28日，金科地産集團股份有限公司關于發行股份購買資産暨關聯交易事項的進展公告。

據了解，金科股份拟以發行股份的方式購買控股股東重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司控股子公司重慶兩江新區科易小額貸款有限公司持有的重慶恒昇大業建築科技集團有限公司20%的股權。

公告顯示，自本次交易預案披露以來，金科股份及相關各方持續積極推進本次交易的各項工作。截至目前，本次交易涉及的審計、評估等工作尚未完成。待相關工作完成後，将再次召開董事會審議本次交易具體方案及相關事項並披露重組報告書(草案)。

據觀點新媒體此前報道，金科股份表示，本次交易完成後，標的公司将成為公司重要參股子公司，公司将實現“地産+建築科技”的産業協同，不斷提升公司産品競争能力、降低原材料采購成本。本次交易将有利于提升公司科技創新發展潛力，着力提升公司在裝配式建築領域的競争力，構建建築科技發展能力，增強公司的資産質量和核心競争力，為公司未來業務轉型升級奠定堅實基礎。

無人零售經營商友寶在線通過港交所上市聆訊

9月28日，北京友寶在線科技股份有限公司通過港交所聆訊，中信建投國際和華泰國際為其聯席保薦人。

招股書顯示，友寶在線是一家無人零售經營商，主要包括無人零售業務、廣告及繫統支持服務、商品批發、自動售貨機銷售及租賃和其他業務。

截至2023年6月30日，該公司的網絡擁有61888個自動售貨機友寶點位，遍布中國大陸157個城市及28個省級行政區，其中有87.3%集中于一線、新一線及二線城市。

收益由截至2022年6月30日止六個月的人民币11.43億元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民币12.53億元；毛利率由截至2022年6月30日止六個月的44.6%下降至截至2023年6月30日止六個月的41.3%。

據觀點新媒體了解，在2022年5月、12月，友寶在線先後兩次沖擊港交所，都未能成功。

2011年成立以來，友寶在線共融資28億元，資方包括螞蟻集團、建銀國際、春華資本、江詣創投、中金資本等多家知名機構。

黃金珠寶商夢金園港交所遞表 2022年财年收益157.24億

9月28日，夢金園黃金珠寶集團股份有限公司于港交所遞交招股書。

觀點新媒體獲悉，夢金園黃金珠寶是中國領先的黃金珠寶首飾原創品牌制造商（OBM）以及為極少數實現全價值鍊運營的企業之一。

按黃金加工量及黃金珠寶收入計算，夢金園在中國黃金珠寶品牌中分别排名第四及第五；按黃金珠寶收入（不包括金條）及三線及以下城市線下門店數量計算，夢金園在中國黃金珠寶品牌中排名第三及第四。

截至2023年6月30日，夢金園已建立全面的銷售網絡，覆蓋2756家加盟店、35家自營店、7個直營服務中心及17個省級代理，以及主流電商平台上的網店的消費者網絡。

财務數據方面，于往績記錄期間，夢金園的收益由截至2020年12月31日止年度的108.34億元增至截至2021年12月31日止年度的168.71億元，並略微減至截至2022年12月31日止年度的157.242億元。

同期，來自銷售黃金珠寶及其他黃金首飾産品的收益分别達到94.1%、97.5%及97.9%。純利由截至2020年12月31日止年度的1.745億元增至截至2021年12月31日止年度的2.245億元，並減至截至2022年12月31日止年度的人民币1.808億元。

收益及純利于截至2023年6月30日止六個月分别為93.162億元及1.06億元，相較于收益及純利于截至2022年6月30日止六個月分别為67.182億元及1.011億元有所增加。