融創境外債重組進展:決定将強制可轉換債券限額提高至27.5億美元

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2023-09-18 22:09

  • 重組涉及(除其他事項外)計劃債權人解除及免除現有債權以換取重組對價。重組對價包括新票據及可轉換債券,及(倘計劃債權人自願選擇)強制可轉換債券及現有融創服務股份。

    觀點網訊:9月18日,融創中國控股有限公司發布境外債務重組進展。

    據此前消息,融創中國拟通過計劃落實重組,重組涉及(除其他事項外)計劃債權人解除及免除現有債權以換取重組對價。重組對價包括新票據及可轉換債券,及(倘計劃債權人自願選擇)強制可轉換債券及現有融創服務股份。

    融創中國已于股東特别大會上獲得股東批準(除其他事項外)強制可轉換債券發行及有關強制可轉換債券轉換股份的特别授權,該批準基于強制可轉換債券(計劃債權人有權選擇)的限額為22億美元。

    根據重組支持協議,強制可轉換債券的限額初始為17.5億美元,及融創中國可酌情提高強制可轉換債券的限額。

    根據計劃債權人于記錄日期前對強制可轉換債券作為重組對價一部分的非約束性選擇(對于計劃債權人選擇強制可轉換債券作為重組對價一部分的意向程度具有指示性作用),融創中國決定将強制可轉換債券的限額提高至27.5億美元,額外強制可轉換債券轉換股份的最高數目為1,072,500,000股。

    審校:劉滿桃



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